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世禾科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 世禾科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第一次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期 民國97年 9月 1 日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行面額、張數及發行價格 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依面額十足發行，發行總額為新台幣參億元整，共計參仟張。 四、發行期間 發行期間三年，自民國97年 9 月 1 日開始發行，至民國100年 9 月 1 日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率0%。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條由債券持有人提前賣回，或依本辦法第十九條由本公司提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額之104.57%(實質收益率1.5%)以現金一次償還。 七、擔保情形 本轉換公司債為無擔保債券，惟發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權公司債或轉換公司債時，本轉換公司債比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間 (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月(民國97年 10 月 1 日)起，至到期日前十日(民國100年 8 月