浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介.PDFVIP

浙江三星新材股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 主承销商：国信证券股份有限公司 特别提示 浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办 法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简 称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号， 以下简称“《配售细则》”）和 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、 《上海市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”） 等相关规定首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网 下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行。请网下投资者认真阅读本 公告，关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （） 公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017年2月22日 （T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年2月22 日 （T 日），其中，网 下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象 的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到 大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价 最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余 报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同 1 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下 申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017 年2月24 日 （T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴 纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴 款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账 失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月24 日 （T+2 日）日终有足 额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见 “九、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会 和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴 款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本询价公告 的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属 于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律 法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺： 投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违 规行为及相应后果由投资者自行承担。 有关本询价公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 重要提示 2