2009年三大运营商3G发展和战略战术大盘点.docVIP

2009年运营商战略战术点评 2010年3月2日 作者：Frost Sullivan咨询顾问 王振莹 ??? 电信是一个战争永不停息的市场，尤其在3G牌照下发之后的2009年，战争愈演愈烈。三大运营商力求在战火硝烟的3G混战中拔得头筹，即使在战略战术并不明确的情况下也要踊跃上阵，边战斗边探索，积极进行3G网络建设和各类业务的开发。正因为如此，我们在3G元年并没有看到运营商明确的发展方向以及3G的杀手级应用，但也必须肯定一点，数据业务在2009年获得了相当的发展。岁末年初，让我们审视如“变形金刚”般的电信运营商具有怎样的战力和战技吧。 ??? 在客户资源的争夺战中，中国移动的用户增长优势逐渐弱化 ??? 截至2009年12月31日，国内移动电话用户累计达到74738.4万户，中国移动的用户总数已达到5.22亿户，累计客户净增长6503.3万户，在三大运营商中，中国移动的用户保有量和每月新增用户数份额仍然最大。 ??? 考查三大运营商2009年的每月新增用户数份额：中国移动每月新增用户数份额从1月的78.2%下降到12月的47.6%，显然，中国移动每月用户增速逐渐放缓，而中国电信和中国联通的每月新增用户数份额呈增长趋势 ??? ARPU值方面，2009年底中国移动ARPU值与2008年底基本保持不变，而中国联通和中国电信的ARPU值则均有一定幅度下降。 ??? 截止2009年12月底，三大运营商3G用户数累计达到约1141万户，在移动通信用户中的占比为1.5%。在三大运营商中，中国电信3G用户数最大，达到526.2万；中国电信和中国联通的新发展用户中3G用户相对较高，均在19%左右；中国移动在3G用户发展方面，暂时落后。 ??? 2009年中国联通3G用户中，手机用户占比约为75%，这样的3G用户结构较为合理；而中国电信3G用户中手机用户占比仅为20%左右，上网卡比例过大。 ??? 通过以上的数据和分析，我们可以看出，3G时代到来，运营商的发展呈现出与2G时代不同的特征，2009年中国移动的传统优势逐渐弱化，中国电信和中国联通展示出一定的新鲜活力，因此，3G时代三大运营商的竞争格局与2G时代相比已经有所改变，运营商都将面临更多的机遇和挑战，竞争将变得更加激烈。 ??? 增值业务推陈出新，发展的同时也具有一定的盲目性 ??? 随着2009年的通话费下调、取消双向收费、取消漫游和长途等政策的实施，运营商的话务量不断提高的同时，话音收入却产生持续下滑的情况。与之形成鲜明对比的是，增值业务继续保持良好增长，移动增值业务占移动收入的比重呈现增长趋势。这与2009年三大运营商都通过开展丰富多彩的增值业务来提高自身3G竞争力的战略有关。 ??? 中国移动重点在于深化传统强项业务，同时积极探索新业务。首先，传统业务在规模很大的情况下实现持续增长，截至2009年9月30日，中国移动增值业务使用用户数达到4.59亿户，彩信用户数达到1.33亿户，无线音乐使用用户数达到3.99亿户。同时，中国移动积极探索新业务，例如MobileMarket和139社区等。到2009年底，MobileMarket拥有注册用户96万，应用程序下载次数已超过200万次，移动应用商城具有很好的开放性，发展潜力被业界看好。 ??? 中国电信和中国联通则是将各类业务全面铺开，特别是各类传统增值业务；在发展新业务时具有一定后发者优势，有利于缩短与中国移动的差距；在业务发展进程中，更倾向于借助合作伙伴力量，开放性更高。例如，2009年5月中国电信与微软MSN联合发布天翼Live，凭借MSN的号召力抢占IM市场，用户数快速增长，到2009年11月底，天翼Live用户数量突破100万。为进一步加强用户吸引力，天翼Live实现跨网发送短信功能，电信用户可向移动和联通用户发短信。 ??? 总体来说，三大运营商都在不遗余力地发展其增值业务，希望以最快的速度来抢占最大的3G市场份额。但在增值业务得到迅速发展的同时，我们也看到，三大运营商急于求成、盲目跟随的现象屡见不鲜，对于自身3G品牌的真正定位则缺乏冷静深入的思考。移动的“G3”避开技术先进性强调信息应用丰富性，WO希望给用户带来惊喜但缺乏实质性内涵，各类应用相对匮乏，天翼则希望突出其技术先进性，即固网宽带和移动通信的融合，但业务品牌和客户品牌交代不清。因此，3G品牌战略的不清晰，直接导致3G元年的混战局面。 ??? 为发展增值业务而进行平台建设与组织变革 ??? 在业务平台支撑方面，中国移动通过VGOP来打通增值业务平台，建立了一套业务能力开放和互通的体系。实现了业务能力的统一开放。中国电信和中国联通则是通过组织架构调整来实现部门之间的业务融合，以中国联通动作幅度最大：在市场前端，整合市场部、个人客户部和家庭客户部，成立市场部