sbo系统操作手则.docVIP

概述。【链接】 本手册的主要内容包含：系统的业务流程，岗位职能定义，岗位的操作项目及操作过程。 本手册所述内类均是根据公司系统运行初期实际情况编写，如有改动应及时更新，参照新的版本。 本指导书采用文件与语音视屏讲解的方式。文件主要是提纲和部分要点，具体参照讲解视屏。 系统总体流程图。【链接】 职能岗位设置。【链接】 说明：这里的所有职能岗位都是与SBO系统流程各使用相关的职能岗位，与员工的实际岗位可能有所不同。根据系统需要，主要设置以下岗位： 基础数据维护员。负责物料基础数据的收集录入，基础数据的变更调整，BOM表的录入与变更等工作。基础数据维护员是SBO系统中的基础岗位。 敏感信息维护员。负责供应商与客户基本信息的录入与变更、价格清单的录入与调整、以及其它比较机密敏感信息的维护。 销售员。负责销售单据的收集，录入，更改等工作。 PMC。 负责主生产计划编制、主生产单录入、MRP运算、生产需求的调整、次级生产单的创建、生产单据的变更调整、生产物料请购单的创建，以及成品半成品的提前期、安全库存信息的收集等等工作。PMC是SBO系统中的中心岗位。 采购。负责采购单创建，或转请购为采购单据、采购单的变更调整、应付发票单的创建与变更等工作。 仓库文员。负责收料单、生产发料单、生产收货单、库存转储、库存跟踪（盘点表）、其它出入库单等单据的录入与变更调整。仓库文员是SBO系统中录入单据最多最繁锁也最易出错的岗位，最好多人分工。 成本会计。负责产品标准成本的计算与统计，实际生产成本的统计，成本差异的调整。 财务会计。负责在SBO系统中做财务帐务处理。 审批人员：PMC主管，采购主管，生产经理，财务主管，总经理助理，总经理。 审批流程及说明。【链接】 根据公司实情，现有如下几个审批流程： 请购单转采购单的过程。 采购单审批过程，分为大金额与小金额不同审批流程。 收料与IQC检验的过程。 应付发票审批与付款。 系统初步认识。【链接】 在学习具体的操作之前，我先带大家初步认识一下SBO系统。 职能岗位操作项目与操作过程。 为更好的说明每个职能岗位的操作过程，本操作手册提供一份示例数据，清单如下：【链接】 物料基础数据示例清清单 BOM表示例清单 BOM结构示例 供应商、客户基础数据示例清单 客户PO示例单 仓库设置与物料流转示例 基础数据维护员。 名词解译： 虚拟物料（【链接】）：虚拟物料是指在仓库中不真实存在的物料，虚拟物料只在生产的过程中存在。设置虚拟物料的目的是为了简化BOM的层次，减少生产单据的操作。虚拟物料只反应产品的结构本身不参与物料需求运算，但它的下层物料会参与需求运算。生产发料时也只发它的下层物料，虚拟物料不会有库存。 发料方式（【链接】）：手工发料是指仓库文员在发料时要按生产单手工录入实际发料数量。手工发料方式可以精确统计每张生产单使用物料的实际数量。但有些不易分割或低价值的物料如硬化剂、标签等，用手工方式发料非常繁锁且数量也难统计准确。这些物料应使用倒冲发料方式。倒冲发料是指在成品入库时，SBO系统自动跟据生产单数量自动冲减指定仓库中的数量。 物料基础数据收集、录入、变更。【链接】 BOM数据收集、录入、变更。【链接】 BOM库存设置要点。【链接】 注意：采用倒冲发料方式的物料，物料倒冲扣减数量的仓库不是基础数据中的默认仓库。由于在系统中创建生产单时引用的是BOM表中的数据，所以，在BOM表录入时要注意更改物料仓库设置。 一对一物料替代件录入。【链接】 敏感信息维护。 业务伙伴基础数据录入、变更。【链接】 供应商认证信息的录入与变更。【链接】 价格清单录入，变更。【链接】 销售员。 客户PO录入、变更。【链接】 PMC。 主生产计划编制，主生产指令录入。【链接】 MRP运算。【链接】 需求分析，次级生产指令单的创建，请购的创建。【链接】 要点：进行两次MRP运算。先创建次及生产订单，如生产订单的日期或数量有变动，需要再进行一次MRP运算，第二次才创建需求请购（即需审批的采购单）。 生产单据的修改。【链接】 要点：必需注意采购单与生产单的联动更改。采购单更改推迟交期，相应的生产单开工日期也要推迟；同样，生产单开工日期提前，相应的采购单交期需提前。生产单数量减少或取消，相关采购单也应变更。具体处理方法见后面第九章采购单与生产单的联动更改部分。 生产单结单与清理。【链接】 采购。 采购单的手工录入。 由PMC的请购转换为采购单。 采购单的修改维护。 采购单的结单与清理。 应付发票录入、对帐单与付款。 仓库文员。 采购收货与报检。 来料退货处理。 赠品等其它收货入库处理。 报废等其它发货出库处理。 库存转储处理（到冲物料发料处理）。 生产发货与领料处理。 生产线原料退货处理。 生产收