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哈尔滨物业供热集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 哈尔滨物业供热集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：哈尔滨物业供热集团有限责任公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币 9 亿元 本期发行金额：人民币 3 亿元 本期发行期限：3年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：AA- 主体信用级别：AA- 发行人：哈尔滨物业供热集团有限责任公司 主承销商簿记管理人 二○一三年三月 哈尔滨物业供热集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 哈尔滨物业供热集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金用途 15 二、承诺 15 三、本期中期票据的偿债计划 15 四、本期中期票据的偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及股东情况 22 四、发行人独立情况 23 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人组织机构设置及运行情况 29 七、发行人人员基本情况 36 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 38 九、在建工程和拟建工程 47 十、发展规划 49 十一、发行人所处行业及行业地位分析 50 第六章 发行人的主要财务状况 63 一、财务报表合并范围的变化情况 63 二、发行人财务数据 66 三、发行人主要财务指标分析 73 三、公司有息债务情况 98 四、关联方及关联交易 101 五、或有事项、承诺事项与其他重要事项 103 六、受限资产情况 104 七、金融衍生产品投资情况 105 八、重大投资理财产品情况 105 九、海外投资情况 105 十、直接债务融资计划 105 第七章 发行人资信状况 107 一、信用评级情况 107 二、发行人资信情况 108 第八章 本期中期票据担保情况 110 2 哈尔滨物业供热集团有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 第九章 税项 111 一、营业税 111