中韩G发展对比.docxVIP

中韩4G发展对比赛立信通信研究部 谢剑超关键词：4G发展 通信运营商 韩国4G 赛立信 通信竞争摘要：本文分析中韩4G市场发展差异，探讨两国4G市场发展成熟度，分析4G市场不同阶段的用户数、流量、产品、业务的变化，借鉴韩国4G市场的发展经验，研究当前我国运营商该采取什么策略来应对4G发展，改变目前增量不增收的困局。中国4G发展已经超过1年时间，中国4G的发展与韩国4G的发展有什么差异？中国4G发展是否跟上外国4G发展节奏，后来居上的中国4G又能从走在前列的韩国4G中得到什么启示？下文将探讨两国4G发展的差异，研究韩国4G的发展历程，探寻中国4G未来发展可循的轨迹。一、背景回顾1、网络制式2011年7月，SKT、LG U+率先在韩国推出FDD-LTE服务，其后KT在2012年1月开通商用FDD-LTE服务。2013年12月，中国三大运营商获得TD-LTE牌照，2014年6月，中电信与中联通在15个城市TDD-LTE与FDD-LTE混合组网试验，其后同年8月扩至40个，12月扩至56个。2015年2月，中电信与中联通获得FDD-LTE牌照。韩国4G的制式均为全球成熟的FDD-LTE制式，而中国在发布TDD-LTE的制式后一年多才发布FDD-LTE制式。原本中国4G推出时间已经晚了韩国两年多的时间，加上不十分成熟的制式的培养时间，中国4G发展时机落后一大截。2、发展历程从两国不同网络用户的走势，两国4G商用的背景完全不一样，韩国由于3G充分发展，亟需更新网络，而中国则是3G发展不起来，亟需更新网络。（备注：韩国为2011年6月数据、中国为2013年11月数据）韩国用了4年多时间，将3G发展成熟，3G用户占比达到65.8%，而中国3G同样发展4年多时间，3G用户占比仅为31.6%。韩国LTE商用前，移动宽带（3G）发展已经相当成熟，而中国的3G才刚刚步入成长阶段。中国在3G未得到充分发展情况下，快速上马4G，一方面照顾中国移动，另一方面中国通信发展亟需与国际通信发展接轨。在这种背景的差异下，最终导致两国4G发展必然的差异。中国式的跨越发展，能否实现弯道超车，还是重蹈3G覆辙。以下详细分析近一年中国4G发展与当时韩国4G发展的差异，判断中国4G的发展状况，寻找可以借鉴的发展经验。二、发展对比在我国，广东市场与韩国市场最为接近，以下将通过对比广东4G发展与韩国4G发展的差异来分析中韩两国4G发展的差异。（备注：韩国数据为2011年，Q3即商用4G后的第一个季度；广东数据为2014年，Q3即LTE牌照发放后的第一个季度.数据来源：韩国科技信息发展局、广东省通信管理局）广东4G市场的发展速度略慢于韩国市场。4G商用的第五季度，韩国4G用户渗透率达到22.0%，而广东4G用户渗透率仅为15.4%。以下将分析韩粤市场前五个季度4G发展的差异。1、4G发展对市场格局的影响（备注：数据均为移动用户总数）前五个季度，韩国强势运营商SKT市场占有率有所下降，最弱势运营商LGU+的市场占有率则有所上升。而广东市场恰好相反，强势运营商移动公司市场份额持续攀升，弱势运营商市场份额下跌。（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1，广东4G为考核口径）第五个季度，SKT的4G用户份额略低于总用户的市场份额，而弱势运营商LGU+的4G市场份额则远远高于总用户市场份额。而广东市场同样相反，强势运营商移动公司的4G市场占有率高于总用户市场占有率，劣势运营商4G市场占有率比总用户市场占有率低。韩国市场强势运营商在4G市场的竞争力有所弱化，广东市场强势运营商在4G市场的竞争力进一步加强。4G发展对市场格局的影响差异，主要来源国内通信市场未完成放开，通信市场发展受到政府政策极大影响，弱势运营商未能得到充分发展的机会。2、4G发展对用户流量的影响（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）在第五个季度，韩国4G流量占总流量的49%，广东4G流量占比仅为41%；韩国2G流量占比趋乎于零，广东2G流量占比依然达到26%。（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）在第五个季度，韩国4G户均流量达到1748M，广东仅为638M，前者是后者的2.7倍。韩国4G户均流量是3G户均流量的2.4倍，广东则达到4.1倍。韩国2G户均流量低至1M，而广东市场2G户均流量反而超过3G户均流量。相对韩国流量发展，广东市场流量发展显得些微怪异。从赛立信通信研究部数据看出，4G户均流量远高于3G户均流量，4G释放在3G期间受压制的用户对流量的强劲需求；2G户均流量高于3G户均流量，2G流量占比依然偏高，庞大2G用户早已放弃升级3G，又对4G持观望态度，