2010年5网络团购行业信用调查报告.docVIP

1. 网络团购行业信用： 1.1. 总体描述 （一）行业整体信用状况 网络团购行业整体信用得分为63.3，等级为BBB, 信用一般偏下，初步具备信用，但信用能力容易产生波动，有一定经营风险。行业内各团购网站之间以及商家之间的信用水平存在很大差异。 网络团购行业属于新兴行业，商业模式清晰，融合传统集团采购和CPS（按销售额提成）两大模式的优点，盈利前景良好，受一部分服务类商家和年轻白领一族的欢迎，业务整体发展迅速，具备一定竞争力的第一梯队企业初步显现。 但行业整体尚处于起步和自发状态，行业内部竞争较激烈，地区发展不平衡；经营主体资质（工商营业执照和ICP经营许可证等）大部分不具备，经营规模普遍不大，商家议价和管理能力较弱，从业人员素质差别较大；行业自律和监管较弱，顾客满意度尚可，但公共信用记录呈负面；目前行业整体现金流良好，盈利能力一般，偿债能力一般，资产负债率一般。 （二）行业信用状况分析 在257家团购网站和5家团购导航网站的调查样本中，团购网站得分最低的为50.7，等级BB-，信用不佳，信用能力较差，有较大或很大风险；信用等级BB-和BB的网站占到调查样本的39%，表明该行业有超过1/3的经营主体整体信用较差，需要规范。 团购网站得分最高的为79.3，等级AA-，信用良好，信用能力较稳定，风险较小。信用等级AA-和A的网站占到调查样本的7%，表明该行业有一些经营主体开始重视品牌和信誉的树立，开始重视信用的积累。 团购网站信用等级BBB，占到54%，说明目前有超过半数的网站信用一般，初步具备信用能力，但经营不稳定，容易产生一定波动，有一定风险。见图1-1。 图1- 1 团购网站信用状况分布图 调查发现，从今年11月中旬开始，一小部分信用能力弱的小型团购网站在争夺商家和顾客的激烈竞争中，举步维艰，在着手寻找投资的同时，也试探寻求与有实力团购网站的并购机会。预计到2011年中期，国内团购网站将开始全面洗牌。 1.2. 分项指标描述 在9项一级指标中， 得分加权平均值最高的前三项指标分别为：行业发展指数（80.0）、产品/服务竞争力（72.1）、经营和财务能力（69.5）； 得分加权平均值最低的前三项指标分别为：行业自律和监管（53.3）、公共信用记录（56.2）、经营主体基本素质（58.5）。 在33项二级指标中， 得分最低的指标分别为：营业证照（43.5）、技术人员指数（47）、商家管理（41.2）、技术设备投入（50.5）、商家价值指数（49.3）、网上负面信息（40.8）、业务资质（41.4）和偿债能力（46.7）。 具体数据见表1-2，得分越高，说明该项指标越好，反之越差。 表1- 2 网络团购行业信用一二级指标得分情况 2. 网络团购行业发展现状： 2.1. 团购网站数量及城市分布 国内团购网站从2010年3月份开始，一直保持快速增长态势，团购网站数目在不断增加。截止2010年11月底， 国内具有一定规模的团购网站总数已达 1664 家（含各地分站和团购频道）， 其中团购企业总数已达 589 家（不含各地分站）， 获得ICP经营许可证的网站为 377 家， 经工信部备案的网站为 892 家。 按团购网站数量统计，前十位城市分别为： 北京473家，上海183家，广州77家，深圳75家，长沙65家，西安56家，杭州53家，成都52家，武汉49家，天津44家。这十个城市占国内团购网站总数的68%，争夺顾客和商家的竞争正趋于激烈，市场将趋向饱和；见图2-1。 南京、重庆、郑州、沈阳、青岛、福州、济南、厦门、石家庄、哈尔滨、苏州和大连十二个城市分别拥有21至39个团购网站，市场竞争初显；其他城市的网络团购发展比较滞后，尚有很大的发展空间，是全国性团购网站分站布局和本地团购网站的重点争夺对象。 图2- 1 国内团购网站地区分布图 随着国内团购网站数量的快速增加和各团购网站向各级城市的加快扩展，团购网站竞争日趋激烈，有一定实力和规模的团购网站不断脱颖而出，竞争力梯队逐渐形成。 第一梯队包括如下团购网站：拉手、大众点评团、美团、QQ团购、新浪团、搜狐爱家团、团宝网、糯米团、爱帮团、团800、58团、阿丫团、搜狐焦点、饭统饭团、24券、满座、嘀嗒团、F团、购团导航等。 2.2. 团购产品 （一）服务类（餐饮休闲娱乐） 按照团购订单数排序，依次为：餐厅/自助餐、理发、KTV、游乐游艺、健身房、酒吧、演出、电影。折扣以3—5折居多，最低可以达到2折。 （二）实物类 按照团购订单数排序，依次为：化妆品、衣服、