预算系统操作指南分析报告.docVIP

预算管理系统操作指南 一、登录方法 从校园网登录，网址为（/） 登录后点击左侧“财务”，在“财务业务”中点击“预算填报”即可进入系统。 二、预算填报流程 1、进入系统后，点击左侧【预算填报】，选择【填写预算】点击进入。 2、选择相应的部门和年度后，点击【查询】按钮，界面显示本单位需要填报的预算申请表列表，状态为“未填报”。 3、点击需要填报的预算申请表后，点击【选择填报模板】按钮进入该申请表的填报。 注意： 预算申请表中有数量和标准两项，数量指人数，标准指金额，两项都只能填数字。如果两项都填，则保存后预算申请数自动计算为两项的乘积；如果只填一项或不填，则要填预算申请数栏。 如下图： 各单位如果有拨款内容中未列的其他内容可点击【增加拨款内容】，弹出新窗口，在“拨款内容名称”中填入新内容，点击【保存拨款内容】，增加的拨款内容即可列入到预算申请表。 如有特殊事项需要详细说明的可上传附件，填报完成后可打印或导出为Excel格式。 下图为上传附件的操作界面: 请在预算填写的过程中及时点击【保存】，保证所填内容及时存储。 4、申请表填写完毕无误后，点击【进入预算审核】，在申请表列表界面中该申请表的状态变为“未审核”。 三、预算审核流程 1、审核人登录系统后，点击左侧【预算院系审核】，选择【院系审核】点击进入。 2、选择相应的部门和年度后，点击【查询】按钮，界面显示本单位已提交院系审核的预算申请表列表，状态为“未审核”。 3、点击最右侧【院系审核】后，点击【进入审核】按钮进入所选申请表的审核。 4、如审核通过，点击【院系审核通过】，在申请表列表中该申请表的状态变为“院系审核通过未提交”。如不通过，点击【院系审核退回】，退回时可附院系审核意见，则该申请表在审核界面不显示，提示已被退回到院系填报处。 5、审核通过后，点击最右侧【提交财务处审核】，点击【进入审核】按钮进入。 6、如提交，点击【提交财务处审核】，申请表列表界面中该申请表状态变为“财务处待审核”。如果有问题可点击【取消审核】，申请表列表界面中该申请表状态变为“未审核”，可进行退回重新填报操作。 四、财务处审核后 1、财务处审核后如果通过，则填报人和审核人在申请表列表界面中都可看到该申请表的状态为“财务处审核通过”。 2、财务处审核后如果退回，则填报人在申请表列表界面中可看到该申请表的状态为“财务处审核退回重新填报”，填报人按前面流程重新填报。 五、历年预算查询 1、填报人和审核人点击【历年预算查询】，选择【历年已申报预算查询】点击进入。 2、选择相应的部门和年度后，点击【查询】按钮，界面显示本单位相应年度的预算申请表列表。 3、点击最右侧【查看】后，点击【打开】按钮即可看到所选申请表的申报情况。 注：申请表状态说明 序号 状态 操作 1 未填报 填报人填报或修改预算申请表 2 院系审核退回重新填报 3 财务处审核退回重新填报 4 未审核 待审核人审核，填报人不能修改 5 院系审核通过未提交 审核人已审核，待提交财务处，填报人不能修改 6 财务处待审核 审核人已提交财务处，审核人和填报人都不能进行其他操作 7 财务处审核通过 8 已批复 填报人和审核人可查看批复情况 输入证件号与密码，点击登录 点击此处，可以进入系统 点击预算填报，选择【填写预算】点击进入 现在显示的是本单位对应年度需要填写的预算申请表 点击查询按钮 选择部门 点击此表，点击弹出的子菜单【选择填报模板】，可以打开此申请表，进行填报 显示当前单位名称 此处的“预算申请数”是“数量”与“年标准”的乘积，系统自动计算生成。 年标准单位：元/人 数量单位：人 01校级预算人员费预算申请表 此处输入要添加的拨款内容名称，名称可以直接输入，也可以用鼠标点击列表中的拨款内容名称添加 点击【增加拨款内容】按钮，弹出右边 添加拨款内容面板 此窗口为点击【增加拨款内容】按钮后弹出的窗口 点击此处可以打印本填报 点击此按钮，会弹出一上传附件的窗口，在弹出的窗口上选择文件进行上传 点击此处可以将填报导出为excel格式 点击此处上传按钮可以实现文件的上传 此处显示的是要上传的文件路径与文件名。 点击浏览按钮，从弹出的文件列表中选择要上传的文件 此处为上面上传的附件，点击可以弹出一个对话框，点击对话框的打开按钮可以在线浏览，点击对话框的保存按钮可以将附件保存到本地 点击此按钮审核预算申请，本填报为未审核状态，同时也是只读态的，即：可以浏览，但是不可以修改 如要删除附件，可点击此处 点击此处的保存按钮