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20 16 年长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2016 年长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 （一）发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体 董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （二）在本期债券发行和交易过程遵循公开、公平、公正、诚信 的原则。 （三）在本期债券存续期内，严格按照《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步 规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》（发改 办财金【2010 】2881号）、《国家发改委关于进一步加强企业债券存 续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011 】1765号）、交 易场所的相关上市规则及其他相关法律、行政法规、规章的规定， 遵循诚实信用的原则，履行持续信息披露的义务，及时披露可能对 本期债券投资者利益产生重大影响的信息，并对信息披露的真实 性、准确性、完整性负责，确保不存在重大遗漏、虚假记载和误导 性陈述。 （四）将加强本期债券募集资金管控，严格按照约定用途使用募 集资金，确保募集资金用途符合国家相关产业政策和规定。 （五）在本期债券存续期内，如变更募集资金用途，经主管部门 同意后，将及时进行信息披露。 （六）将对本期债券投资者按时足额兑付本息。 II 2016 年长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 （七）在本期债券存续期内强化债务管控，对整体债务实行边界 控制。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保 证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商保证其已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要 求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 III 2016 年长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年长沙市芙蓉城市建设投资有限责任公司 公司债券（简称“16芙蓉城投债”）。 （二）发行总额：人民币25亿元。 （三）债券期限：7年期。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券。本期债券在存续期 内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利 率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor （1Y）利 率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 行支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第