“理财规划”第2章节.pptVIP

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2017-04-05 发布于四川
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“理财规划”第2章节.ppt

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“理财规划”第2章节

第二章理财规划工作流程和工作要求教学重点：理财规划服务合同的签订程序；客户资产负债表和现金流量表的编制与分析；预测客户财务发展趋势；客户理财目标的内容与原则；理财规划方案的主要内容；争端解决处理的步骤。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二章理财规划工作流程和工作要求本章教学难点：理财规划服务合同的主要条款；客户个性偏好分析模型和心理分析模型；客户财务状况的分析。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 工作流程第一步：建立客户关系（交谈、沟通、确立）第二步：收集客户信息（财务信息、非财务信息、期望理财目标）第三步：财务分析与评价（编制财务报表、分析财务状况）第四步：制定理财规划方案（确定目标、制定具体理财方案、交付方案）第五步：实施理财规划方案第六步：持续提供理财服务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节建立客户关系一、与客户交谈和沟通 1.交谈态度：尊敬、真诚、理解和包含、自知 2.交流手段：语言、行为 3.交流的技巧：关注、倾听、反应电话、互联网、书面、当面 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一节建立客户关系二、确定客户关系 1.签订理财规划服务合同 2.理财规划服务合同的形式与内容 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1.签订理财规划服务合同理财规划服务合同一般一式两份，理财规划师所在机构和客户各执一份，并妥善保管。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2.理财规划服务合同的形式与内容 1.当事人条款（主要是客户和理财规划师所在机构） 2.鉴于条款 3.委托事项条款 4.理财服务费用条款 5.陈述与保证条款 6.当事人权利与义务 7.违