河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）信用评级报告.pdf

公司债信用评级报告 http//: 3 主体概况 河南众品食业股份有限公司（以下简称“众品食业”或者“公司”）主要从事 肉类产品的加工和销售，是首批农业产业化国家重点龙头企业，拥有河南省最大的 肉类加工基地。公司实际控制人为自然人朱献福。 众品食业前身为成立于1993年3月的长葛市肉联厂，1997年改制为长葛市众品 食业有限公司，注册资本为386万元,由全体职工共同出资。后经过多次股权变更和 增资，截至2015年末，公司注册资本14.30亿元，控股股东河南众品食品有限公司 （以下简称“众品食品”）持股比例为98.81%。朱献福持有公司60.73%的股份，为 公司实际控制人。 截至2015年末，众品食业（合并）资产总额为120.83亿元，负债总额为74.21 亿元，所有者权益为46.61亿元，资产负债率为61.42%。2015年，公司实现营业收 入134.89亿元，利润总额4.48亿元。 本期债券概况及募集资金用途 本期债券概况 公司拟发行“河南众品食业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）” （以下简称“本期债券”），发行金额5亿元，期限为3年，附第2年末公司调整票 面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率由公司与主承销商根据簿记 建档结果确定，在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调 整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前