公开说明书-元大金控.doc

 公開說明書 （申報與他公司股份轉換發行新股用） 一、公司名稱：復華金融控股股份有限公司 二、本公開說明書編印目的：與他公司股份轉換發行新股 三、股份之來源、、、 (一) 發行新股來源：股份轉換。 (二) 種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。 (三) 股數：捌億柒仟參佰肆拾柒萬柒仟柒佰肆拾貳股。 (四) 金額：新台幣捌拾柒億參仟肆佰柒拾柒萬柒仟肆佰貳拾元整。 (五) 發行條件： 「復華金融控股股份有限公司」本次發行新股前已發行股份為2,091,000,000股，本次「亞太商業銀行股份有限公司」股份換發「復華金融控股股份有限公司」股份之換股比率計算，係依據安侯企業管理股份有限公司及勤業國際財務顧問公司採用我國實務上一般採用之評價模式，針對雙方公司之股權權益價值分別予以評價所得之評價結果，由雙方董事會共同議定可接受之評價基礎及合理權重，並計算出股份轉換之換股比率，該換股比率另經勤業會計師事務所覆核尚屬合理，並出具股份轉換換股比率合理性之覆核意見。經雙方公司股東臨時會通過依下述換股比率辦理股份轉換：「亞太商業銀行股份有限公司」普通股1.387股換發「復華金融控股股份有限公司」普通股1股。預計發行普通股新股873,477,742股與亞太商業銀行股份有限公司普通股1,211,513,628股為股份轉換。 「亞太商業銀行股份有限公司」各股東於股份轉換基準日持有股份辦理轉換，股份轉換後不滿一股之畸零股，「亞太商業銀行股份有限公司」應協調其股東由「復華金融控股股份有限公司」依每股面額按比例折算現金給付該股東，並授權由復華金融控股股份有限公司董事長洽特定人以面額承購該畸零股。 四、、。 編製 中華民國九十一年七月三十日 實收資本之來源： 單位：新台幣元 實收資本來源 金額 佔實收資本額比率(%) 設立資本 20,910,000,000 70.54 發行新股 8,734,777,420 29.46 合 計 29,644,777,420 100.00 二、公開說明書分送計劃： (一)陳列處所：台灣證券交易所股份有限公司、、、、、、(二)分送方式：依主管機關規定辦理。 (三)索取方法：1.附回郵信封向本公司股務代理機構函索或親洽以上陳列處所。 2.證期會網站查閱(網址：.tw)。 三、證券承銷商名稱、地址及電話：無 四、股票簽證機構名稱、地址及電話： 名稱：台灣土地銀行信託部 地址：台北市延平南路81號 網址：.tw 電話：(02)2348-3456 五、辦理股票過戶機構名稱、地址及電話： 名稱：復華綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路一段85號3樓 網址：.tw 電話：(02)3343-3300 六、信用評等機構名稱、地址及電話：無 七、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話： 簽證會計師姓名：蔡蜂霖、關春修 事務所名稱：安侯建業會計師事務所 地址：台北市民生東路三段156號6樓 電話：(02)2715-9999 八、本公司發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵政信箱： 姓名：莊有德 職稱：副總經理 電話：(02)2349-7988 電子郵件信箱：service@.tw 九、.tw 復華金融控股股份有限公司公開說明書摘要 實收資本額：29,644,777,420元 公司地址：台北市忠孝西路一段4號9樓 電話：（02）2349-7988 設立日期：91.2.4 上市日期：91.2.4 上櫃日期：不適用 公開發行日期：不適用 網址：.tw 管理股票日期：不適用 負責人： 董事長：張昌邦 發言人： 姓名：莊有德 總經理：黃壽佐 職稱：副總經理 股票過戶機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路一段85號3樓 電話：(02)3343-3300 股票承銷機構：無 地址：無 電話：無 最近年度簽證會計師：安侯建業會計師事務所蔡蜂霖、關春修 地址：台北市民生東路三段156號6樓 電話：(02)2715-9999 信用評等機構：不適用 地址：不適用 電話：不適用 最近一次經信用評等日期：不適用 評等標的：不適用 評等結果：不適用 董事選任日期：90年12月 任期：3年 監察人選任日期：90年12月 任期：3年 全體董事持股比率：27.84%(91年5月24日) 全體監察人持股比率：20.34%(91年5月24日)