2016中国汽车消费者报告.pdfVIP

1寻找快车道：中国汽车市场发展新趋势 高旭 沙莎 Daniel Zipser Wouter Baan 寻找快车道： 中国汽车市场发展 新趋势 2016中国汽车消费者报告 汽车及组装咨询业务, 2016年4月 2 寻找快车道：中国汽车市场发展新趋势 2016年4月 汽车及组装咨询业务 高旭 沙莎 Daniel Zipser Wouter Baan 寻找快车道： 中国汽车市场发展新趋势 1寻找快车道：中国汽车市场发展新趋势 简介 经过多年两位数增长，中国汽车市场增速正在放缓。作为全球最大的汽车市场，经济降温 是导致中国汽车市场下行的首要原因。 然而，人们对于汽车消费行为和态度的改变，也在汽车市场增速放缓过程中发挥着作用。 为了更好地了解中国汽车消费者在做出其人生的一笔巨大消费决定时的想法和行为，我们 于今年3月对3500多名消费者进行了大规模调研。 我们的调查显示，随着中国消费者对汽车的热情有所减退，他们变得更加注重实际，而不 再像以往那样将车看成身份的象征。将近一半的调查对象将汽车视为必需品，而非身份 地位的标志。对于一二线城市居民而言，购买新车不再是出行的唯一选择——购买二手 车、短时或长期租车、通过打车应用软件搭乘车辆及使用汽车共享服务等反而更受消费 者青睐。另外，消费者通过数字渠道比价后，也会向经销商压价。 消费者心态的改变加上宏观经济放缓，使得中国汽车市场进入下行通道。从2010年到 2015年，中国新车销量以每年超过12%的速度增长。然而，展望2020年，我们预计新车销 量增长将会放缓至每年5%（见图1）。 通过调查，我们发现尽管新车销量增速放缓，一些增长新引擎也正应运而生。一半以上的 消费者换新车时期望选择更好的品牌。大多数电动汽车车主表示如果换新车的话仍会坚持 购买电动汽车，而愿意购买电动汽车的消费者较2011年翻了三番。消费者已经开始在网上 购买汽车，这一趋势会随着汽车电商渠道的开拓进一步提速。同时，我们也很看好为消费 者提供其所需汽车养护及其他实时车辆使用信息服务的汽车厂商、经销商和专业服务商。 尽管中国汽车市场增长放缓，希望购买新车和售后服务的人群数量依然巨大。在本报告 中，我们首先聚焦消费者对拥有私家车的态度转变，然后探究了汽车行业应采取哪些行动 以求在快速变化的市场中保持繁荣。 从现在起到2020年，尽管汽车市场增速低于2010年至2015年，汽车销量仍会持 续增长 资料来源：麦肯锡M-view模型 中国年均乘用车销量 百万辆 复合年增长率 % 2010 2020 19 2015 11 24 12.3 5.0 图1 2 寻找快车道：中国汽车市场发展新趋势 权衡选择：私家车的吸引力有所减退 总的说来，中国消费者仍然依赖于汽车。近一半受访车主表明汽车是生活必需品；约三分 之一的人说自己需要私家车。但是从某些方面来讲，私家车的吸引力正在减退。六成消费 者认为汽车不再是身份地位的象征（见图2）。（中国政府的反腐行动也许打消了某些人 购买豪车的愿望。）不过也有相当比例的消费者认为汽车可以体现个人的生活态度和喜 好。因此，消费者对汽车品牌的选择更为广泛。 调查中37%的消费者认为，由于现在有各种移动出行方式，是否拥有私家车并不那么重 要。相当一部分的消费者通过短时租车（40%），长期租车（34%），或者共享汽车（26%） 等各种形式满足自己的需要，而不一定非要购买私家车。 打车应用、拼车与其他新型的出行服务正在改变消费者行为，其影响甚至波及新车市场。 麦肯锡刚刚发布的中国数字消费者调查发现，数字消费者自从使用移动出行O2O服务以 后，减少了20%的私家车出行1。我们预测，到2030年移动出行O2O服务将削减新车销量 400万辆/年，届时汽车年销量估计为4000万辆（见图3）。但是出行服务供应商也将购 入200万辆汽车用于共享服务，可对冲一部分销量缩水。我们预测，共享汽车的销量更为 活跃，因为这些车的使用频率更高，更换需求也更大。 1 王玮、刘家明和龚方，《迎合更有经验的数字消费者，引领电商的新增长》，麦肯锡2016年4月， . 如今是否拥有私家车的重要性有所下降，消费者也愿意租用或者与他人共享汽车， 而不一定非要购买私家车 资料来源：麦肯锡2016中国汽车消费者调查 对拥有私家车的看法 (n = 3,571), % 对其他使用汽车途径的看法 (n = 3,571), % 26 34 40 我可以没有车， 我需要用车的时 候可以租车 如果长期租车 的成本跟买车 差不多，我更 愿意租车 我不介意与他 人共同拥有和 使用同一辆车 37 42 60 如今有更多的 出行方式，是 否拥有私家车 并不那么重要 与以前相比， 拥有私家车 不再是身份 地位的象征 由于养车成本过 高以及严重的交 通堵塞，拥有私 家车不再那么具 有