交通银行股份有限公司2017年二级资本债券信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

穆迪投资者服务公司成员 概况 募集资金投向 本次债券概况 本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后， 将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充 本次债券为交通银行拟发行的二级资本债券， 本行二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。 计划发行总额为不超过人民币 300 亿元。 发债主体概况 本次债券为 10 年期固定利率品种，在第 5 年 末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监 交通银行始建于 1908 年，经国务院和中国人 管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回