第一条债券发行依据.doc

2016年第一期国家电网公司绿色债券 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人 中信证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 主承销商 中信证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 中国银河证券股份有限公司 年 月 2016年第一期国家电网公司绿色债券 募集说明书 债券名称 2016年第一期国家电网公司绿色债券。 发行总额 发行总规模为人民币100亿元。 期限及规模 本期债券分为两个品种，其中品种一为3年期品种，计划发行规模为人民币50亿元；品种二为5年期品种，计划发行规模为人民币50亿元。 发行价格 债券面值人民币100元，平价发行，以人民币100万元为一个认购单位，申购金额必须是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元。 债券利率 本期债券采用固定利率方式，各品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。 发行方式及对象 以面向承销团成员簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 信用等级 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 债券担保 本期债券无担保。 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 目录 释义 2 第一条 债券发行依据 5 第二条 本期债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要 21 第四条 承销方式 25 第五条 认购与托管 26 第六条 债券发行网点 27 第七条 认购人承诺 28 第八条 债券本息兑付办法 29 第九条 发行人基本情况 30 第十条 发行人业务情况 30 第十一条 发行人财务情况 80 第十二条 已发行尚未兑付的债券 90 第十三条 募集资金用途 92 第十四条 偿债保证措施 97 第十五条 风险与对策 105 第十六条 信用评级 109 第十七条 法律意见 111 第十八条 其他应说明的事项 113 第十九条 备查文件 114 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 国家电网/发行人/本公司/公司 指国家电网公司。 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会。 电监会 指原国家电力监管委员会。 南方电网 指中国南方电网有限责任公司。 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 元 如无特别说明，指人民币元。 本期债券 指发行总规模为100亿元的“2016年第一期国家电网公司绿色债券” 。 品种一 指“2016年第一期国家电网公司绿色债券”3年期品种，计划发行规模为50亿元。 品种二 指“2016年第一期国家电网公司绿色债券”5年期品种，计划发行规模为50亿元。 本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年第一期国家电网公司绿色债券募集说明书》。 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《201