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上海战诚电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：上海市闵行区莘朱路 1111 号 6 幢 1111-1120 室 主办券商 （济南市经七路 86 号） 二零一五年十一月 上海战诚电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行的基本情况 ................................... 3 二、发行前后相关情况对比 ................................. 5 三、新增股份限售安排 .................................... 10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见 ........ 10 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .............. 12 六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 ................ 14 七、备查文件 ............................................ 15 2 上海战诚电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 上海战诚电子科技股份有限公司（以下简称“战诚股份”或“公 司”）本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 3,000,000 股，募集资金 3,600,000.00 元。 （二）发行价格 本次发行价格为每股人民币 1.2 元。 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司 的净资产和净利润等多种因素并与投资者协商后最终确定。 （三）现有股东优先认购的情况 本次股票发行，现有股东中张备战、王诚、张烜诚、李景、胡怡 凡、王伟、杨伟涛、孙忠梅、史健胜自愿放弃股份优先认购权，并出 具相应承诺书，同时，现有股东均承诺于本次股票发行股权登记日之 前不进行股份转让。 （四）发行对象及认购股份数量的情况 1.发行对象及认购数量 序号 投资者名称 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式 1 江召伟 500,000 600,000 现金 2 刘壮明 500,000 600,000 现金 3 丁大易 560,000 672,000 现金 3 上海战诚电子科技股份有限公司 股票发行情况报告书 新余潜橙投资管理中 4 1,440,000 1,728,000 现金 心（有限合伙） 合计 3,000,000 3,600,000 2.发行对象基本情况 自然人投资者为江召伟（身份证号码 23022519801203XXXX）、 刘壮明（45242319800112XXXX ） 、 丁 大 易 （ 身 份 证 号 45072119860301XXXX），均为公司现有在册股东。 机构投资者为新余潜橙投资管理中心（有限合伙），成立于