玖龙纸业（太仓）有限公司2012年度第一期中期票据.PDF

玖龙纸业（太仓）有限公司玖龙纸业（太仓）有限公司 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额： 人民币壹拾壹亿元 本期发行金额： 人民币陆亿元 债券期限： 贰年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 二○一二年十月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买 本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 玖龙纸业（太仓）有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义................................................................................................................................ 1 一、常用词语释义.......................................................................................................1 二、专有名词释义.......................................................................................................2 第一章 风险揭示及说明.............................................................................................. 5 一、本期中期票据的投资风险...................................................................................5 二、发行人相关的风险...............................................................................................5 第二章 发行条款........................................................................................................ 13 一、本期中期票据主要条款......................................