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登录系统
点击销售易APP进入登录页面。点击【点击登录】按钮。
(注:一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册)
输入用户名和密码后,点击【登录】按钮。
(如果您忘记了密码,可通过点击【忘记密码】找回密码)
首页
查看日程及任务
1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。点击【∨】按钮可进行进一步操作。
1.2点击【完成】,把任务的状态变为已完成状态。
1.3(1)点击【跟进】按钮。
根据需求点击【新建日程】或【新建任务】按钮,进行后续跟进。
1.4(1)点击【延时】按钮。
(2)将日程或任务延迟到相应的时间点。(也可自定义时间点)
1.5点击【删除】按钮。删除任务或日程。
2. 查看通讯录
2.1 点击左上角的通讯录。
点击相应同事的姓名,进行查看即可。
点击右上角的【导出】按钮。将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。
选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的【确定】按钮。
CRM全局模糊查询
如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可通过该功能实现。
3.1点击右上角的放大镜按钮。
在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。
查看工作圈
在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外,还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。
4.1 在首页将屏幕向左侧滑动,切换至工作圈页面。
4.2 上下滑动屏幕,查看更多动态。
查看仪表盘
5.1在工作圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。
上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。
快捷键
点击快捷键可以快速的完成一些操作。快捷键中的内容可以自定义。
6.1 在首页点击黄色的【+】按钮。
点击相应的模块,进行操作即可。
点击【设置】按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。
如需增加模块,可点击需要增加模块前方的【+】按钮。如需删除模块,可点击需要删减的模块前方的【-】按钮。完成选择后点击右上角的【完成】按钮。
消息
消息中汇总了,提醒、企业微信提到我的(@)、系统通知及部门公告等信息。
在首页点击下方菜单的消息。
待办提醒
1.1点击【待办提醒】???进入提醒列表页面。
1.2 点击需要查看的提醒信息,进行查看即可。
通知
2.1点击【通知】,进入通知页面。
2.2在【提到我的】界面下查看被@到的记录。可点击相应内容进入详情页。
2.3 点击【系统通知】,进入系统通知列表页面。点击相应的通知,进行查看即可。
2.4点击【部门公告】,进入部门公告列表页面。点击需要查看的公告名称,进行查看即可
企业微信
3.1 在消息页面,点击右上角的【发起聊天】按钮。
3.2 选择需要发送企业微信的人员后,点击右下角的【确定】按钮。
3.3 如需按部门发送企业微信,点击【按部门选择并创建新讨论组】按钮。
3.4 点击相应部门名称,即可创建该部门的讨论组。
3.5 在文本框中输入相应的内容后,点击发送按钮即可。
3.6 创建好的群组,会显示在消息页的下方。如需删除群组,可在群组名称上方向左滑动屏幕后,点击【删除】按钮即可。
CRM
在首页点击下方菜单的CRM。
仪表盘
在CRM首页,点击仪表盘,进入仪表盘列表页面。
1.2 可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。仪表盘创建需要在PC进行操作,PC创建好的仪表盘会自动同步到手机端。以下以销售漏洞为例,说明仪表盘的查看方法。
1.3上下移动开关,查看处于不同销售阶段的销售机会情况。
1.4 可按照时间或金额对销售机会进行排序。也可点击销售机会,进入销售机会详情页。
1.5 点击筛选按钮,设置不同的筛选条件,漏斗的显示内容也将发生相应的变化。
根据需求设置时间范围及查看范围后,点击【应用】按钮。
(查看范围中可设置按个人或按部门进行查看)
1.6 在仪表盘首页,点击【全部仪表盘】后,可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。
市场活动
在CRM首页点击市场活动,进入市场活动列表页面。
2.1创建市场活动
2.1.1点击右上角的【+】按钮。
2.1.2 输入市场活动的基本信息后,点击右上角的【保存】按钮。点击【添加更多条目】,可添加更多市场活动信息。
2.2编辑市场活动
2.2.1 点击市场活动名称,进入市场活动详情页。
2.2.2 点击市场活动名称,进入市场活动详细资料页面。
2.2.3 点击下面的【编辑资料】按钮。
2.2.4 完成编辑后,点击右上角的【保存】按钮。
2.3填写活动记录
2.3.1 进入市场活动的详情页,在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后,点击发送按钮即可。
客户
在CRM首页,点击客户,进入客户列表页面。
4.1新建客户
4.1.1点击右上角的【+】按钮。
4.1.2根据需求选择【名片扫描】或【手工输入】方式创建客户。
(1)点击【名片扫描】按钮。
(2)将黄匡对准名片后,点击相机图标。
(3)核对名片信
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