终稿个人优质客户关系管理系统PCRM金钥匙理财专家支持系统CFE重点功能及常见问题知识手册.docVIP

内蒙古自治区分行个人金融部 PAGE  PAGE 67 个人优质客户关系管理系统（PCRM）、金钥匙理财专家支持系统（CFE)重点功能及常见问题知识手册（V1.0) 区分行个人金融部 2011.10 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc306548613 前 言  PAGEREF _Toc306548613 \h 5  HYPERLINK \l _Toc306548614 第一章 个人优质客户关系管理系统（PCRM)  PAGEREF _Toc306548614 \h 6  HYPERLINK \l _Toc306548615 1.1概述  PAGEREF _Toc306548615 \h 6  HYPERLINK \l _Toc306548616 1.1.1 系统用户  PAGEREF _Toc306548616 \h 6  HYPERLINK \l _Toc306548617 1.1.2 客户定义  PAGEREF _Toc306548617 \h 6  HYPERLINK \l _Toc306548618 1.1.3 金融资产定义  PAGEREF _Toc306548618 \h 7  HYPERLINK \l _Toc306548619 1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准  PAGEREF _Toc306548619 \h 7  HYPERLINK \l _Toc306548620 1.2 PCRM系统重点功能  PAGEREF _Toc306548620 \h 8  HYPERLINK \l _Toc306548621 1.2.1 查询个人贵宾客户清单  PAGEREF _Toc306548621 \h 8  HYPERLINK \l _Toc306548622 1.2.2 指派流程  PAGEREF _Toc306548622 \h 13  HYPERLINK \l _Toc306548623 1.2.3 签约流程  PAGEREF _Toc306548623 \h 17  HYPERLINK \l _Toc306548624 1.2.4 查询客户资料及金融资产  PAGEREF _Toc306548624 \h 24  HYPERLINK \l _Toc306548625 1.2.5 查询单一客户级别  PAGEREF _Toc306548625 \h 26  HYPERLINK \l _Toc306548626 1.2.6 主管查看客户签约情况  PAGEREF _Toc306548626 \h 27  HYPERLINK \l _Toc306548627 1.2.7 查询贵宾卡发卡情况  PAGEREF _Toc306548627 \h 30  HYPERLINK \l _Toc306548628 1.2.8 客户交接??理功能  PAGEREF _Toc306548628 \h 34  HYPERLINK \l _Toc306548629 第二章 金钥匙理财专家支持系统（CFE)  PAGEREF _Toc306548629 \h 44  HYPERLINK \l _Toc306548630 2.1概述  PAGEREF _Toc306548630 \h 44  HYPERLINK \l _Toc306548631 2.1.1 系统简介  PAGEREF _Toc306548631 \h 44  HYPERLINK \l _Toc306548632 2.1.2 功能简介  PAGEREF _Toc306548632 \h 44  HYPERLINK \l _Toc306548633 2.2 CFE系统的重点功能  PAGEREF _Toc306548633 \h 46  HYPERLINK \l _Toc306548634 2.2.1 实时查询客户金融资产  PAGEREF _Toc306548634 \h 46  HYPER