山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要公告日期.doc

山东黄金矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 公告日期:2003-08-08 主承销商：天同证券有限责任公司 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明 书全文同时刊载于。投资者在作出认购决定之前, 应仔细阅读招股 说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 发行方式：全部向二级市场投资者配售 拟上市地：上海证券交易所 发行日期：2003年8月13日 招股说明书签署日期：2003年7月21日 第一节特别风险提示 1、上海黄金交易所开业后,国内黄金生产企业之间出现价格竞争,同时,国内黄 金价格波动更为频繁,波动幅度更大。公司盈利状况受黄金价格波动的影响较大。 2、资源储备是衡量资源开采类企业可持续发展的重要条件,投资者应关注公司 现有的资源储量及其对公司发展潜力的影响。 3、本次发行后集团公司仍将持有公司60.625%的股权。若集团公司利用其控股 地位,对公司重大事项进行控制,将影响公司运作的独立性, 并可能损害其他股东的 利益。 4、募股资金到位后,公司净资产将大幅增加, 净资产收益率可能会出现一定幅 度的下降,存在因净资产收益率下降引起的相关风险。 5、公司的房屋、建筑物所占用的土地为向集团公司租赁所得。 如果相关的租 期届满时续租存在障碍,将对公司的生产经营产生风险；如果续租价格不合理,则会 损害中小股东的利益。 6、如果在建工程项目尚未建成或尚未产生效益,或者由于黄金价格大幅下滑造 成盈利能力下降,公司偿还到期借款将对其生产经营造成较大影响； 如果借款到期 时公司没有足够的现金流,将会产生债务偿还风险。 第二节本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 每股1.00元 发行股数 6,000万股,占发行后总股本37,50% 发行价格 4.78元/股 发行市盈率 17.84倍(按2002年每股税后利润计算) 发行前、后每股净资产 发行前:2.29元(截止2003年5月31日)， 发行后：3.13元(已扣除发行费用) 市净率 1.53倍 发行方式 向二级市场投资者定价配售 发行对象 于招股说明书摘要刊登当日收盘时持有沪市 或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票市 值不少于1万元的投资者 本次发行股份的上市流通 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所 挂牌交易 承销方式 余额包销 预计实收募股资金 27,143万元 发行费用概算 1,537万元 第三节发行人基本情况 一、发行人基本资料 发行人名称 (中文)山东黄金矿业股份有限公司 (英文)SHANDONG GOLD—MINING CO.,LTD 法定代表人 张万青 成立日期 2000年1月31日 住所及邮政编码 山东省济南市解放路16号，250014 电话、传真号码 0531-8562816，0531—8561938 网址 电子邮箱