XXXX收购项目建议.ppt

XXXX产业整合暨收购xxxx集团 项目建议书;非常荣幸为ＸＸＸＸ股份有限公司提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款;本项目建议书的前提假设;综述;90年代以来，世界锡产量和消费量一直保持增长趋势，总体上保持供需平衡的态势;随着世界经济的复苏，全世界对锡的消费需求在未来3～5年内将逐渐增长，并形成供不应求的局面;从各国对锡的消费情况来看，当前锡的消费国以工业发到国家为主，但中国已经跨入锡消费大国的行列;90年代以来，世界精锡消费的结构发生了显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增长趋势，并且焊锡成为锡最主要的消费;锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业，年增长速度都保持在3％～5％;随着国民经济的发展，我国对锡的消费需求不断增长;随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构逐渐趋于合理，逐步接近发达国家的锡消费模式和结构;我国是世界锡生产第一大国，生产的锡主要用于出口;世界锡资源的分布比较集中, 主要分布在太平洋地区,亚洲国家锡资源最为丰富, 占世界锡总储量的60％以上 ;我国锡矿的保有储量呈逐年增长的趋势;我国的锡矿主要分布在云南和广西，两省占全国保有储量的60％以上;掌控具有战略意义的资源是XXX实现从传统贸易商向资源型贸易商转型的重要步骤和手段;在XXX集团战略的指引下，有色选择资源控制项目遵循以下四项基本原则;ＸＸＸＸ已经投资进入与有色金属开采、加工和销售相关的企业;铅锌锡锑属于ＸＸＸＸ重点发展的有色金属;这些金属的出口贸易为ＸＸＸＸ带来可观的盈利，而南丹是重要的货源基地;作为南丹有色金属矿产资源的主要拥有者的XXX是我国主要的锡生产企业之一;XXX是一家特大型有色金属企业，具有丰富的矿产资源;XXX下属控股和参股子公司共计25个，涉及采矿、冶炼和加工等多个产业链环节;XXX的主要资源位于南丹县的大厂矿区;XXX的锡及其他矿产资源十分丰富，尤其是高峰矿的105号矿体;综述;采用划拨方式XXX需要特别关注的问题;关注XXX所有原有的法律风险、财务风险和管理风险全部整体转移给XXX的问题 ;采用划拨方式并由一个地方企业改变为中央企业所可能给XXX未来的经营环境和经营费用所带来的影响 ;在合作方式确定条件下的财务顾问工作内容;在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX和XXX具体的合作方式;在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX仍然需要在具体的合作方式上进行研究;在XXX被确定划拨给XXX的条件下，仍然有投资评价问题;综述;ＸＸＸＸ希望成为XXX本次XXX项目中介机构的总协调人;ＸＸＸＸ内部也将分成两个工作小组分头工作;项目总体工作安排;预研究是XXX通过划拨获得XXX所必须进行的项目前期准备工作，对于本次整合行为成败与否至关重要;对XXX及其关联方进行详细的尽职调查;分析ＸＸＸＸ整合我国锡产业的必要性和可行性，以及收购XXX的可行性，并设计合理的收购方案;准备收购所需相关的法律文本;ＸＸＸＸ将积极配合XXX和XXX及其关联方的谈判，并提供支持;项目主要成果列表;项目工作计划;ＸＸＸＸ建议由双方共同组成联合项目小组;项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成;ＸＸＸＸ高层管理人员能积极参与项目，为项目提供支持和资源上的保障，并能及时解决项目过程中产生的问题和确认项目的交付成果； ＸＸＸＸ应成立配合性的项目小组，全程参与投资顾问的工作过程 项目执行期间，ＸＸＸＸ将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经ＸＸＸＸ认可后，希望能在时间上予以配合 项目进展过程中可能需要其他中介服务机构参与，希望由项目联合工作组监控项目进度及质量 ＸＸＸＸ在ＸＸＸＸ所在地工作期间，希望能提供办公条件，如办公室、网络、打印机、电话等办公设备等;经双方同意，项目可以发生变化。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化； ＸＸＸＸ应在ＸＸＸＸ投资顾问提出需求的3日内提供所需要的数据、信息、决策以及ＸＸＸＸ无需对ＸＸＸＸ提供的企业信息资料的真实性进行核实； 如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，我们将尽可能快的通知ＸＸＸＸ项目协调人。ＸＸＸＸ投资顾问将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果； 项目递交成果均为中文。;李ＸＸＸ;项目主要团队成员介绍;项目主要团队成员介绍;金ＸＸ;感谢您的信任 ＸＸＸＸ期待与您的合作 谢谢!