拼接市场持高增长“智慧城市”将带来新契机.docVIP

PAGE  PAGE 7 拼接市场保持高增长“智慧城市”将带来新契机 近年来，随着数字化、网络化及智能化的发展，视频监控系统迎来集成化的新阶段，面对这一新变化，具超高分辨率、超大画面无缝显示与多信号源接入等特性的拼接显示系统成为安防监控市场的必然选择。平板拼接显示产品与安防市场的结合，突破原有狭小的控制室市场，进一步降低了产品成本，驱动整个大屏幕拼接显示产业迈入平板拼接新时代。本文将对2013年包含安防视频监控应用在内的整个平板拼接市场的发展做分析。 一、2013年平板拼接市场总体情况 转眼岁末将至，回顾2013年中国平板拼接市场的发展，由于受中国经济增速放缓的影响，商用显示器市场增长低于预期，但作为商显市场增长的主力军，平板拼接市场销量规模仍然保持将近20%的增长。具体来看，2013年以来中国平板拼接市场保持较快速度的增长，根据奥维咨询（AVC）最新发布的数据表明，2013年前三季度中国平板拼接市场销售量达121.5千台，同比增长25.8%，销售额规模达21.7亿元，同比增长17.3%左右。市场成长主要得益于政府及公共事业、机场和高铁等交通行业、能源资源和金融行业等传统行业需求的持续增长，以及国家在西部、东北等区域发展政策实施的拉动。预计2013年全年销量达174.3千台，同比增长19.4%，销售额达到31.2亿元，同比增长19.2%。 图 SEQ 图 \* ARABIC 1 2011-2013年平板拼接市场规模及变化 数据来源：奥维咨询（AVC） 分季度来看，尽管三季度开始是平板拼接市场的传统旺季，但2013年Q3拼接市场的销售业绩并没有去年同期增长的明显。从奥维咨询（AVC）监测数据来看，2013年Q3平板拼接市场销售量为52.5千台，销售额达到9.0亿元，同比增幅不足15%，增幅明显低于前两个季度。 图 SEQ 图 \* ARABIC 2 2012年Q1-2013年Q3平板拼接市场规模及变化 数据来源：奥维咨询（AVC） 拼接市场2013年第三季度增幅出现放缓，究其原因主要有以下三个方面： 第一，宏观环境发展情况仍不乐观，经济增长的内生动力不足，经济或将保持整体稳定，增速小幅回落的趋势。今年前三季度中国GDP同比增长7.7%，其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%。专家预测，由于新的经济增长点仍在培育中，四季度中国经济可能保持平稳，今年全年保持在7.6%-7.7%。经济增速放缓的形势下，包括政府、企业在内的行业客户购买力明显不足。 第二，受政府换届后出台一系列政策的影响，政府行业需求减少。今年以来新一届政府换届后，国家出台了一些相关文件和规定，使政府行业需求有所降低。 第三，2012年第三季度平板拼接市场出现爆发式增长，销量达到47.3千台，同比增长42.9%。上游面板厂商在2012年下半年已经开始用LED背光替换原CCFL背光拼接面板，2012年高亮CCFL46”拼接面板已经停产，整机厂商均已推出高亮和低亮LED 46”拼接产品，因此受上游CCFL面板即将退市的影响，国产品牌大量低价甩货CCFL产品。 二、平板拼接市场销售结构分析 1. 尺寸段结构：45-49“仍是主流，55”上升明显 2013年前三季度商用平板拼接市场仍然以45-49”为主，销量份额高达68.6%，但与去年73.5%的份额相比明显下降；50-59”尺寸拼接产品份额上升，与2012年相比提升5.8个百分点；40-44”产品份额略有下降，其中40”窄边产品销量持续减少，未来将逐渐退出市场。 图 SEQ 图 \* ARABIC 3 2012年-2013年前三季度平板拼接市场分尺寸销量份额 数据来源：奥维咨询（AVC） 2. 技术结构：LED背光产品是大势所趋 分技术来看，2013年前三季度平板拼接市场上LCD产品仍占绝对主导，销量份额为93.6%，PDP产品份额基本保持稳定，销量在6%左右。从LCD细分背光产品来看，LED 背光产品的优势明显，份额持续上升，2013年前三季度销量占比达56.0%，进一步挤占CCFL的市场份额，CCFL销量持续减少，占比已不足40%，与2012年相比份额下降28.5个百分点。 图 SEQ 图 \* ARABIC 4 2012-2013年前三季度平板拼接市场分技术销量份额 LCD 数据来源：奥维咨询（AVC） 3. 行业结构：四大传统行业仍是需求重点，教育、商业服务和零售行业需求趋好。 总体来看，2013年前三季度商用平板拼接市场中仍然以传统行业为主，政府及公共服务、能源资源、交通、金融四大行业销量份额总计在70%以上。其中，政府及公共服务行业在细分行业中需求仍然最高，占比28.5%，但与2012年全年32.7%的销量份额相比，下降4个百分点，交通行