⒛15年江苏联峰实业股份有限公司.PDF

?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ??????????????????????????????????????? ???? ?????????????? 2015 年江苏联峰实业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同同意本期债券债 权代理协议，接受本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资 金监管协议中的权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 I 2015 年江苏联峰实业股份有限公司公司债券募集说明书摘要 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称 2015 年江苏联峰实业股份有限公司公司债券（简称“15 联峰债”）。 发行总额 不超过人民币 10 亿元。 本期债券期限为 6 年期，第 3 年期末附发行人调整票面利率选择权和 债券期限 投资者回售选择权。 本期债券期限 6 年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券票 面年利率由 Shibor 基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公 告日前 5 个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术 平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券最终发行票面年利率根 债券利率 据簿记建档结果确定，在公告前报国家发改委、中国人民银行备案。 本期债券附设发行人上调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即