H股发行价的调整.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公 司證券之邀請或要約。 （於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：00991） 公告 H 股發行價的調整 茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2017年 2 月 9 日有關（其中包括）A 股發行、H 股發行及清洗豁免的清洗豁免通函（「清洗 豁免通函」）； (ii)本公司刊發日期為2017年3月13日有關清洗豁免通函的清 洗豁免補充通函（「清洗豁免補充通函」）； 及 (iii)本公司刊發日期為2017年 3 月 16日分別有關臨時股東大會、A 股類別股東大會及H 股類別股東大會 的第三份補充通告。 除另有界定外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函及╱或清洗豁免補充通 函所界定者具有相同涵義。 – 1 – H 股發行價的調整 正如清洗豁免通函所披露，倘於緊接臨時股東大會及類別股東大會前的 最後交易日的H股收市價高於緊接H股定價基準日前最後交易日的H股收 市價（即每股H 股 2.07港元）或相關H 股價格（即2.12港元）（以較高者為準）， 則 H 股發行價可上調，但不超過5%。 上調比例及調整後的H 股發行價應參照以下公式計算： R = N /N －1 2 1 P = P ×(1 + R) 2 1 當中 R = 上調比例 N = H 股於緊接臨時股東大會及類別股東大會日期前的最後交易日 2 的收市價 N = H股於緊接H股定價基準日前的最後交易日的收市價（即每股H股 1 2.07港元）或相關H 股價格（即2.12港元）（以較高者為準） P = 調整前H 股發行價 1 P = 調整後H 股發行價 2 本公司已於2017年 3 月 31日召開臨時股東大會及類別股東大會。鑒於H 股 於緊接臨時股東大會及類別股東大會日期前的最後交易日，即2017年3月 30日的收市價為2.29港元，高於相關H 股價格（即2.12港 元 ）約 8.02%，H 股發 行價將上調5%至 2.226港元。將予發行的H 股認購股份數量維持不變。 – 2 – 警告：清洗交易須待若干條件獲達成後，包括獲得中國證監會批准，方 告完成。因此，清洗交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時 務請審慎行事，如彼等對其狀況及應採取的行動有任何疑問，建議彼等 諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。 承董事會命 應學軍 公司秘書 中 國，北 京，2017年 3 月 31日 於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍； (b)???名非執行董事陳進行、劉傳