福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情.PDF

福建坤彩材料科技股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“坤彩科技”、“发行人”）首次公开 发行不超过 9,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2017】373 号文核准， 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承 销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 9,000 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 5,400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 40%，本次发行价格为人民币 6.79 元/股。 坤彩科技于 2017 年 3 月 31 日通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“坤彩 科技”股票 3,600 万股。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的 申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,149,922 户，有效申购 股数为 176,113,042,000 股，网上发行初步中签率为 0。配号总数为 176,113,042 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,176,113,041。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回 拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,892.03倍，高于150倍，发行人和保荐人（主 承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为900万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,100 万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0，申 购倍数为2,174.24倍。 三、网上摇号抽签 保荐人（主承销商）与发行人定于2017年4月5日（T+1日）上午在上海市浦东 新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于2017年4月6 日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》 上公布摇号中签结果。 此外，本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 4 月 6 日（T+2 日）及时履行缴款义务。 1、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑公司基本面及未 来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价 格为 6.79 元/股。 投资者按 6.79 元/股在 2017 年 3 月 31 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 3 月 31 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投 资者所属配售对象的报价按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对 应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有 网下投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量 大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购 价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以上 交所网下申购平台