大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债.PDF

股票简称：大连港 股票代码：601880.SH 大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3075 号”批复核准，大连港股份 有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的 合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券。 大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券期限为 5 年。 2017 年 4 月 25 日，发行人和主承销商九州证券股份有限公司、平安证券股 份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询 价簿记结果，经发行人与牵头主承销商九州证券股份有限公司及联席主承销商平 安证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.80%。 发行人将按上述票面利率于 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 日面向合格 投资者网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和 上海证券交易所网站（）上的《大连港股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （以下无正文）