金融理财规划的案例剖析1题.pptVIP

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金融理财规划的案例剖析1题

理 财 规 划 ; 了解,从沟通开始!; 个体工商户,年收入12万元;家庭现状;家庭现状;家庭现状;LIU YU;投资总监:李璐;家庭财务分析;2008年1月收支储蓄表分析图:;家庭财务分析;资产项目;家庭资产结构分析;家庭资产结构分析;家庭财务诊断及建议; 孩子现年十三岁,需要注重在教育方面的资金投入 考虑到现在家庭的状况,建议配购置车辆一部,方 便出行。 建议唐先生和唐太太在忙碌的工作之余,充分享受 人生,可适度提高每年的旅游支出。 ;家庭的投资风险测评;家庭资产配置;家庭资产配置; ;家庭理财目标; ; ;换房方案一;换房方案二;换房方案三;换房方案的对比; ; ;购车方案;学费的预计支出; ;保险方案; ; ; ;投资方案;进行合理的基金配置; 基金的资产配置图; ; ; ; ;留 余 理财工作室

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