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本钢板材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本钢板材股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 （2015 年 12 月修订版） 二〇一五年十二月 本钢板材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本钢板材股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步提升本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“公司”） 的综合竞争力，促进公司发展，增强公司的持续发展能力，公司拟向不超过十名 特定投资者非公开发行不超过 814,663,951 股人民币普通股（以下简称“本次非 公开发行”），现就本次非公开发行募集资金使用的可行性情况分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过 40 亿元，扣除发行费用后 募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 募集资金投资额 1 冷轧高强钢改造工程 610,000.00 230,000.00 2 三冷轧厂热镀锌生产线工程 86,918.00 70,000.00 3 偿还银行贷款 100,000.00 100,000.00 合计 796,918.00 400,000.00 若本次实际募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部分由公司自筹解决。 本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金或银行贷款先 行投入，并在募集资金到位之后按照相关程序予以置换。在不改变本次募投项目 的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序 和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）冷轧高强钢改造工程项目建设 1、项目基本情况 项目 内容 项目名称 冷轧高强钢改造工程 2 本钢板材股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 建设和运营主体 本钢板材股份有限公司 建设地址 本溪市桥头办事处房身村 主要产品 冷轧软钢、高强钢以及超高强钢 本工程分两期建设，一期建设期为 2.5 年，一期投产一年 项目建设期 后建设二期，建设期为 2 年 投资金额 610,000 万元 投资回收期（含建设期） 8.73 年 投资内部收益率 14.63% 2、项目背景和发展前景 冷轧板是以热轧卷为原料，在再结晶温度以下（一般在室温下）进行轧制而 成。生产过程中由于不进行加热，所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺 陷，表面质量好、光洁