2014-2017年全球TFT面板产能预测教材.docx

2014年至2017年全球大尺寸TFT LCD面板产能展望 2014年3月21日 相较于全球中小尺寸(9吋以下)TFT LCD面板产能在2014年增加20%以上，大尺寸(9吋及以上)TFT LCD面板产能在2014年增率仅在2%以内，随着南韩厂商在大陆苏州以及广州8.5代LCD生产线在2013年第4季及2014年中的陆续进入量产，DIGITIMES Research预估至2017年为止，韩厂即三星显示器(Samsung Display)以及LG Display(LGD)两家公司合计在全球大尺寸TFT LCD面板供给产能的占有率，可望维持在50%已上。? 由于友达及群创在8.5代线的产能规模已多年未见增加，未来3年内预期亦仅能有小幅度的增加；大陆厂商中，京东方虽然已投资3条8.5代线，另一家厂商中电熊猫也投资1条8.5代线，但两家大陆厂商均有将8.5代线产能分散至中尺寸应用的规划，所以韩厂若加计大陆地区的产能，占全球大尺寸TFT LCD产能比重可望维持在高档。? 友达的大陆昆山8.5代线投资计画已转向6代线低温多晶矽(LTPS)TFT LCD，主要考量之一是大陆地区的8.5代线已有多条，且中小尺寸面板的需求成长动能较大尺寸应用为强，就技术而言，陆厂天马以及京东方于低温多晶矽TFT良率调升仍处于待改善的状态，台厂友达的低温多晶矽TFT技术有成熟度的优势，此也是友达在产能分配上以中小尺寸为主的原因。尽管大陆投资计画由大应用转中小应用，DIGITIMES Research预估台厂至2017年占全球大尺寸TFT LCD产能比重仍可维持在25%水准，保持世界第二地位。描述: .tw/tw/x/img/tick_1.png? 2011年~2017年全球大尺寸TFT LCD产能动向展望? 由于京东方合肥8.5代线、三星苏州8.5代线以及LGD的广州8.5代线于2014年产能逐步增加，预期2014年大尺寸应用的TFT LCD面板产能年增率达到1.6%。? DIGITIMES Research预估，2016年时因为大陆多条8.5代线进入全产能量产阶段，产能年增率将达到4.3%，以上成长幅度已将京东方、中电熊猫、LG Display、三星显示器、友达及群创等公司大尺寸产能(包括5~8.5代线)转而提供中小尺寸应用的部分扣除。? 2011年~2017全球大尺寸TFT LCD面板产能变化及预测? 注：大尺寸面板产能系提供生产9吋及以上TFT LCD面板的产能。? 资料来源：DIGITIMES，2014/3? 2010年~2017年地理区域别大尺寸TFT LCD产能比重变化及预测? 预估2014年大陆地区(含南韩厂商于大陆所设立的8.5代生产线)占全球大尺寸TFT LCD产能比重可达到14.8%，几乎是日本地区的3倍。 2017年时，大陆地区大尺寸LCD产能比重与台湾地区达到相近的水准。? 2010~2017年全球大尺寸TFT LCD面板地理区域别产能比重变化与预测? 注：大尺寸面板指9吋及以上面板，大陆地区产能包含南韩厂商于大陆设立的8.5代生产线。? 资料来源：DIGITIMES，2014/3? 大陆地区占全球产能比重一路攀升，特别是2012~2015年其大尺寸TFT LCD产能的年增率均远胜过全球平均值。? 2011年~2017年大陆地区大尺寸TFT LCD产能年成长率均高于全球平均? 注：含南韩厂商于大陆设立的8.5代生产线。? ?? 2011年~2017年厂商别大尺寸TFT LCD产能变化及预测(韩厂)? 韩厂由于在南韩地区已建立了庞大的8.5代线产能，因此尽管大陆厂商急起直追，但预估至2017年时韩厂仍将占据最主要供应厂商的地位，合计占有率可达50%以上。? 其中，LG Display由于将部分8.5代线TFT产能转供生产OLED TV用TFT背板，加上其6代线有40%产能转向中小尺寸应用为主的低温多晶矽TFT LCD，所以在大尺寸TFT LCD产能略低于三星显示器。若将此部分考虑进去，LG Display与三星显示器在5代线以上的面板供给能力在伯仲之间。? 2011年~2017年南韩厂商大尺寸TFT LCD面板产能变化及预测? 资料来源：DIGITIMES，2014/3? 2011年~2017年厂商别大尺寸TFT LCD产能变化及预测(陆厂)? 陆厂以京东方扩产最为积极，但因为2016~2017年其3条8.5代线全部达到量产阶段时，仅有合肥一条生产线是专注生产TV用面板，其他两条生产线都会挪出不少产能生产平板电脑以及PC用(NB及Monitor用)面板，加上京东方的6代线将全数转为生产中小尺寸面板，因此在大尺寸应用产能增幅以有所保留。? 相对地，华星光电因为其母公司TCL已是世界第三大LCD TV生产厂商，本身需要大量的TV面板，因此支持其