龙桥集团应收账款.PDFVIP

龙桥集团应收账款 资产支持专项计划说明书 原始权益人 重庆市涪陵区龙桥工业园区开发（集团）有限公司 计划管理人 中山证券有限责任公司 二〇一五年四月 龙桥集团应收账款资产支持专项计划 计划说明书 重要提示 《龙桥集团应收账款资产支持专项计划说明书》（简称“《计划说 明书》”）依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行 办法》）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》 及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 专项计划优先级资产支持证券，包括龙桥集团优先 01、龙桥集团优 先 02、龙桥集团优先 03 和次级资产支持证券，目标募集规模分别为 3 亿元、3 亿元、4 亿元和 0.5 亿元。资产支持证券本金和预期收益来自于 计划管理人中山证券有限责任公司（简称“中山证券”）运用发行资产支 持证券所募资金购买的基础资产，即重庆市涪陵区龙桥工业园区开发 （集团）有限公司（简称“龙桥集团”）与债务人签署的下列合同形成的 应收账款债权及其从权利，即：（1）2012 年 1 月 8 日，原始权益人与 债务人签署的《重庆市涪陵区乡镇污水处理厂一期工程建设移交（BT） 协议》及其补充协议；（2）2013 年 7 月 10 日，原始权益人与债务人签 署的《重庆市涪陵区乡镇污水处理厂三期工程建设移交（BT）协议》 及其补充协议，合同债权合计为 13.57 亿元。为增强优先级资产支持证 券本金和收益及时兑付的安全性，专项计划约定：优先级资产支持证券 当年度的预期收益和本金兑付完毕后，次级资产支持证券才参与分配剩 余收益；在基础资产每年产生现金流不足偿付当期本息时，龙桥集团承 诺及时差额补足。 1 龙桥集团应收账款资产支持专项计划 计划说明书 参与龙桥集团应收账款资产支持专项计划（简称“专项计划”）的 认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关 权利、义务和风险，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划 资产，但不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未 来的收益预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管 人、推广机构或代理推广机构保证投资本金不受损失或取得最低收益的 承诺。 资产支持专项计划成立后的 5 个工作日内，报送中国证券投资基金 业协会（以下简称“基金业协会”）备案，同时抄送对计划管理人有管辖 权的证券监督机构。但基金业协会对专项计划作出的任何决定，均不表 明基金业协会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明参与专项计划没有风险。 专项计划优先级资产支持证券龙桥集团优先 01、龙桥集团优先 02 和龙桥集团优先 03 均获得联合信用评级有限公司给予的 AA+评级。该 评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证券的建议， 且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 凡欲认