中国电力建设集团拥男限公司2013年第一期短期融资券募集说明书.pdf

中国电力建设集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 中国电力建设集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 7 亿元 本期发行金额 人民币 7 亿元 期限 365 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AAA 本期短期融资券信用等级： A-1 担保情况 本期短期融资券无担保 发行人：中国电力建设集团有限公司 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 募集说明书日期：二〇一三年四月 1 中国电力建设集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行 人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 中国电力建设集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释义5 一、常用词语释义5 二、专用技术词语释义6 第一章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第二章 发行条款 20 一、本期短期融资券的基本情况20 二、本期短期融资券的承销与发行方式22 三、本期短期融资券的认购与托管22 四、本期短期融资券的交易与兑付22 五、本期短期融资券的评级与担保22 第三章 募集资金运用24 一、募集资金运用24 二、发行人承诺24 第四章 发行人基本情况 25 一、公司概况25 二、公司历史沿革25 三、公司控股股东和实际控制人情况26 四、公司重要权益投资情况28 五、公司治理结构36 六、公司企业人员基本情况47 七、公司主营业务情况52 八、公司所处行业基本状况75 九、公司未来发展战略81 十、公司的行业地位和竞争优势82 第五章 发行人主要财务状况 85 3