龙岩工贸发展集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说.PDFVIP

龙岩工贸发展集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 龙岩工贸发展集团有限公司 注册额度： 6 亿元 本期发行金额： 3亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 发行人主体信用评级： AA 本期中期票据债项评级： AA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零一四年九月 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 龙岩工贸发展集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 目 录 2 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 16 一、本期中期票据的发行条款 16 二、本期中期票据的发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 21 三、发行人偿债机制 21 第五章 企业基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、控股股东及实际控制人情况 25 四、独立经营情况 25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 26 六、发行人组织机构设置及公司治理情况 39 七、发行人人员基本情况 51 八、发行人主营业务经营状况 54 九、发行人在建工程与未来投资计划 84 十、发行人地方政府性债务问题情况 87 十一、发行人发展战略及发展规划 90 十二、发行人所在行业状况 92 第六章 企业主要财务状况 103