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声 明 募集说明书摘要的目的仅向投资者提供次发行的简要情况并包 括募集说明书全文的各部内容募集说明书全文时刊载于海证券交易网站 投资者在做出认购定之前仔阅募集说明书全文并以作投资定的 依据 欲认购期债券的投资者请认真阅募集说明书摘要募集说明书 的信息披露文行独立投资判断并自行相风险证券监督管理机构 他府部门对次发行作的任何定均表明对发行人的营风险偿 债风险诉讼风险以债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何之 相的声明均属虚假陈述 投资者认购或期债券视作意募集说明书摘要债券托管理 债券人规债券募集说明书中他发行人债券人债券 托管理人等体权利义的相定 1-2-2 重大项提示 一期债券评 AA+期债券前最一期2016 3 31 日合并表中者权益 243.66 亿元资负债率 74.31%期债 券前 2013 2014 2015 和 2016 一季合并表中属于 母者的净利润别 9.83 亿元10.82 亿元11.61 亿元和 1.13 亿元最 个的均配利润 10.75 亿元预少于期债券一利 息的 1.5 倍期债券发行牌安排请参发行告 民济总体行状况金融策以济境等因素的 影响场利率在波的能性由于期债券固定利率债券期限较长 债券的投资值在续期内能随着场利率的波而发生而使期债 券投资者的债券值一定的确定性 期债券发行结束将极申请期债券在海证券交易 流通由于体申请需要在期债券发行结束方能行并依赖于 管部门的批或准目前无法保证期债券一定能够按照预期在合法的 证券交易场交易流通体程在时间在确定性外证券交易 场的交易活跃程到宏济境投资者投资者交易意愿等因素的影 响无法保证期债券人能够随时并足额交易的债券 四期债券无保债券联合信用评限综合评定发行人的 体信用等 AA+期债券的信用等 AA+说明发行人偿债的能力很强 利济境的影响大期债券信用风险很在期债券评的信用等 效期内若因制的因素如场境发生等能如期预期的 款来源中获得足够资金将能影响期债券的息按期兑付 五债券人据债券人规通过的对于 债券人包括出席出席对或投票权的债券 人以在相通过让得期债券的人均等效力和束力 1-2-3 在期债券续期间债券人在职权范围内通过的任何效的效力 于包含债券托管理人在内的他任何体就效内容做出的和 张债券人认购购买或以他合法方式得期债券均视作意并接 期债券制定的债券人规并之束 在期债券评的信用等效期内资信评机构将对期债券行 续跟踪评续跟踪评包括续定期跟踪评定期跟踪评跟踪评期 间资信评机构将续注外部营境的影响营或 状况的重大履行债的情况等因素并出跟踪评告以态地 映期债券的信用状况 七告期内营活生的金流净额别-8.62 亿元-50.