保障措施专项报告.PDFVIP

2014 年海口农村商业银行股份有限公司金融债券偿债计划及 保障措施专项报告 海口农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟申请在全 国银行间债券市场公开发行总规模人民币 8 亿元金融债券。为切实履 行金融债券发行主体的义务，有效保障按期偿付金融债券，本行专门 拟定了 2014 年海口农村商业银行股份有限公司金融债券 （ 以下简称 “本期债券”）的偿债计划和保障措施，现将有关情况报告如下： 一、 偿债计划 （一） 偿债相关安排 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日 起不另计利息。本期债券于付息日支付利息，到期时于兑付日 一次性 偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，本行 在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。 本期债券为本行的一般负债，其本金和利息的清偿顺序居于本行 长期次级债务、股权资本之前。 根据《中华人民共和国商业银行法》 规定，商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动 保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。即如遇本行 破产清算，本期债券的清偿顺序上应次于个人储蓄存款的本金和利息， 与本行吸收的企业存款和其他无物权担保的负债具有同样的清偿顺 序。除非本行结业、倒闭或清算，投资者不能要求本行加速偿还本期 债券的本金和利息。 （二）偿债资金来源 1 、 优异的财务表现 本行经营情况良好，财务指标稳健，具备充分的偿债能力。 最近 三年，本行合并口径主要财务数据如下： 单位：千元人民币 2012 年末／ 20 1l 年末／ 20 14 年6 月末／ 2013 年末／ 项目 201 4 年 1 -6 月 201 3 年度 20 1 2 年度 2011 年度 总资产 46, 103,766 .27 37,640,928 .00 3 1, 143,419.48 15,680,347 .57 总负债 40,966,604 .03 32,975,542.44 26,773,98 1.25 11 ,780,590.36 .. 股东权益 5, 137, 162. 24 4,6 65,385 .56 4,369,438.23 3,899,757 .2 1 吸收存款 17, 834, 194.6 1 13,725,338.28 I0,247,368.22 6,450,448.3 7 发放贷款及垫款 10,877 ,488.19 9,690,3 04 .32 7,874,548 .9 1 4,7 19,985 .03 营业收入 669,452.38 1,093 ,3 12 .52 9 16,009. 18 977,2 17.49 利息净收入 12 1,40 1.97 24 1,970 .54 298,754.47 314,298.56 营业支出 (306 ,492.69) (399 ,2 17.73) (262,097 .66) (13 3,0 10.78) 营业利润 362,959.69 694,094.80 653,9 11. 52 844,206.7 1 •.. 利润总额 361 ,975.29 764 ,693 .56 669,642.65 874,68 1.64 净利润 3 12,428.10 648,266 .0 1 5 11 ,84