2007年海洋石油工程股份有限公司.PDFVIP

2007 年海洋石油工程股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 20 17 年4 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）编制本报告的内容及信 息均来源于发行人2016 年 3 月对外披露的《海洋石油工程股份有限公司 2016 年年度报告》（“发行人年度报告”）等其他公开披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司出具的说明文件。中金公司 对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的 真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对 相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司 所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得用作其 他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不 承担任何责任。 目 录 第一章 本期债券概要 4 第二章 发行人2016 年经营及财务状况 6 第三章 本期债券募集资金的使用情况 9 第四章 本期公司债券保证人情况 10 第五章 债券持有人会议召开的情况11 第六章 本期公司债券本息偿付情况 12 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 13 第八章 发行人董事会秘书的变动情况 14 第一章 本期债券概要 一、债券名称：2007 年海洋石油工程股份有限公司公司债券（简称“本 期债券”）。 二、发行主体：海洋石油工程股份有限公司。 三、发行总额：面值12 亿元。 四、债券期限：10 年期。 五、债券利率：本期债券票面年利率为5.77% 。 六、票面金额：本期债券票面金额为100 元。 七、发行价格：按面值发行。 八、起息日：自2007 年 11 月9 日开始计息，本期债券存续期限内每 年的 11 月9 日为该计息年度的起息日。 九、付息日期：2008 年至2017 年每年的11 月9 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十、兑付日期：2017 年 11 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1 个工作日）。 十一、计息期限：自2007 年 11 月9 日至2017 年11 月8 日。 十二、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 十三、利息登记日、支付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的 有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券 登记机构的相关规定办理。 十四、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。 十五、担保情况：本期债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分 行提供不可撤销连带责任保证担保。 十六、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为AAA ，本期债券信用级别为AAA 。 十七、跟踪评级结果：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级评定，发 行人的主体信用级别为AAA ，本期债券信用级别为AAA ，评级展望正面。 十八、募集资金用途：本期债券募集资金主要用于构建船舶装备，包 括购置7000 吨起重船使用募集资金5.4 亿元左右、建造深水铺管起重船使 用募集资金4 亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金2.6 亿元左右。 第二章 发行人2016 年经营及财务状况 一、发行人业务情况 发行人是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造 和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公 司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI （设计、采办、建造、安装）总 承包商之一。发行人为