2级理财规划师培训计划与大纲.doc

2级理财规划师培训计划与大纲 理财规划师培训计划 1．培训目标 1．1总体目标 培养具备以下条件的人员：掌握制定理财规划的理论和专业能力，能根据客户需求制定单项理财规划和综合理财规划。 1．2理论知识培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师的理论知识要求，通过培训，使培训对象掌握制定风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划的相关知识要点。 1．3专业能力培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对理财规划师的专业能力要求，通过培训，使培训对象在分析客户各项需求的基础上，制定风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划和综合理财规划，并可以根据需要调整规划方案。 理财规划师培训大纲 1．课程任务和说明 通过培训，使培训对象全面掌握理财规划师的理论知识和专业能力。培训完毕，培训对象应能够熟练掌握各单项理财规划的制定方法，掌握整合各单项理财规划使之形成综合理财规划方案的有关知识。 在教学过程中，应重点进行能力训练，使培训对象通过培训，具备针对不同客户财务状况制定综合理财规划方案的能力。 2．课时分配 课时分配表 总课时数：120课时。 3．理论知识部分教学要求及内容