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2008年海航集团有限公司中文word文档库】 搜集整理。中文word文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习和社会经济等word文档 公司债券募集说明书 发行人 海航集团有限公司 主承销商 二OO八年月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2008年海航集团有限公司公司债券（简称“08海航债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限和利率： （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 （八）发行方式：本期债券采取上海证券交易所发行和承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 1、上海证券交易所发行分为网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分公司A股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行两部分。 发行部分预设发行总额为亿元，其中网上发行部分预设发行额元，协议发行部分预设发行额亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。 2、承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。 承销团公开发行部分预设发行总额为亿元，承销团公开发行和发行之间采取向回拨制。 （九）发行范围及对象： 1、发行 （1）网上发行：持有中国证券登记公司上海分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规另有规定除外）。 （2）协议发行：持有（国家法律、法规另有规定除外）。 2、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。 目 录 释 义 6 第一条 债券发行依据 8 第二条 本次债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 14 第四条 承销方式 18 第五条 认购与托管 19 第六条 债券发行网点 20 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付方法 21 第九条 关于发行人上调票面利率和投资者回售实施约定 22 第十条 发行人的基本情况 24 第十一条 发行人业务情况 31 第十二条 发行人财务情况 40 第十三条 已发行尚未兑付的债券 42 第十四条 募集资金的用途 42 第十五条 偿债保证措施