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2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为2016 年宜 城市建设投资经营有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的主 承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续 期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 〔2011〕1765 号）的相关 要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于发行人公开信息披露的相关文件以及 发行人向广州证券提供的其他材料。 一、发行人基本情况 公司名称：宜城市建设投资经营有限公司 住所：宜城中华路35 号 法定代表人：曾劲松 注册资本：壹拾亿圆整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成立日期：2004 年6 月16 日 经营范围：国有资产投资、经营、管理；道路及市政基础设施项 目的开发、建设、经营、管理；土地开发经营；房地产开发经营。（涉 及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 宜城市建设投资经营有限公司是湖北省人民政府批准成立的国 有独资公司，是宜城市重要的开发建设主体和资本运营实体。围绕宜 1 城市的开发建设与国有资产经营，宜城建投基本形成了以城市基础设 施建设和土地开发经营为主业的产业体系。 二、本期债券基本情况 1、债券名称：2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券。 2、债券简称：16 宜城建投债 （银行间）、16 宜建投 （上交所）。 3、证券代码：1680218.IB （银行间）、139114.SH （上交所）。 4、主承销商：广州证券股份有限公司。 5、发行总额：11.80 亿元。 6、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面年 利率为5.44%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 7、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。 8、计息期限：本期债券的计息期限为自2016 年4 月27 日至2023 年4 月27 日。 9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3 至第7 个计息 年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例 偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登 记日日终在债券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 金自兑付日起不另计利息。 2 10、债券担保：本期债券无担保。 11、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发 行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 宜城市建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”）已按照2016 年宜城市建设投资经营有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 募集说明书的约定，向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债 券上市或交易流通。本期债券于2016 年5 月3 日在银行间市场上市 流通，简称“16 宜城建投债”，证券代码为“1680218.IB”；2016 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市，简称“16 宜建投”，证券代码为 “139114.SH”。 （二）募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为11.80 亿元，募集资金全部用于湖北省 宜城市窑湾、七里岗社区棚户区改造建设项目。本期债券募集资金投 向详细情况如下： 单位：万元 占项目总投 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金