2016年度非公开发行A股股票预案.pdfVIP

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇一七年一月 九鼎投资2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 发行人声明 昆吾九鼎投资控股股份公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案（二 次修订稿）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案 （二次修订稿） 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案（二次修订稿） 是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈 述。投资者若有疑问，应询问自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本预案 （二次修订稿）所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的批准或核准。 1 九鼎投资2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 重要提示 一、九鼎投资于2015 年 9 月23 日召开的第六届董事会第十五次会议、于 2015 年11 月27 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2015 年度非公开发行A 股股票的相关议案，于2015 年 11 月9 日召开的第六届董事 会第十七次会议审议通过了关于公司2015 年度非公开发行股票预案（修订稿） 及相关议案。 自本次非公开发行公告以来，相关市场环境发生了较大变化，公司对募集资 金投资项目及定价方式进行了重大调整，相关事项已经公司2016 年第七届董事 会第九次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。 为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司综合考虑资本市场情况、融 资环境和监管政策等因素，于2017 年 1 月20 日召开第七届董事会第十三次会 议审议了通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票方案的议案》。 修订后，减少了募集资金金额，募集资金项目用途不变。公司本次非公开发行 的发行股份数量由不超过46,772,684 股（含本数）缩减为不超过44,851,256 股（含 本数），募集资金总额由不超过15.00 亿元 （含本数）缩减为不超过14.39 亿元 （含本数）。 同时，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法规的要求，公司就 本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了填补回报措 施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次非公开发行股票 填补摊薄即期回报作出了相关承诺，详情请参见本预案“第六章关于非公开发 行股票摊薄即期回报采取的措施”的内容。 二、本次非公开发行的认购对象拉萨昆吾（系九鼎集团全资子公司）以现金 方式认购公司本次非公开发行的股份。本次非公开发行所有的股票，自股票发行 结束之日起36 个月内不得转让。本次发行后不会导致公司实际控制人发生变化， 亦不会导致公司不符合上市条件。 三、本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第九次会议决议公告日， 2 九鼎投资2016 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 即2016 年9 月19 日。本次董事会决议公告前20 个交易日公司股票交易均价的 90%为32.07 元/股。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的， 本次发行价格将进行调整。 四、公司本次非公开发行拟发行不超过44,851,256 股（含本数），拟募集资 金不超过14.39 亿元