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湖南长高高压开关集团股份公司股票上市保荐书 湖南长高高压开关集团股份公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会证监许可［2010］789号文核准，湖南长高高压开关集团股份公司(以 下简称“发行人”或“长高集团”)2,500万股社会公众股公开发行工作已于2010年6月 29日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商变更登记手续。作为 长高集团首次公开发行股票并上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保 荐机构”或“华泰联合证券”)认为长高集团申请其股票上市完全符合《公司法》、《证 券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，特推荐其股票 在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 (一)设立情况 长高集团系由长沙高压开关有限公司整体变更设立的股份有限公司。2006 年 1 月 14 日，马孝武、廖俊德、林林等共36 名自然人签署关于共同发起设立长高集团的《发 起人协议》，约定一致同意将有限公司的组织形式由有限责任公司整体变更为股份公司， 股份公司设立后，有限公司的资产、负债和权益全部由股份公司承继。长高集团成立时 注册资本为 5,000 万元，于 2006 年 1 月 17 日取得湖南省工商行政管理局颁发的注册号 为 4300002007662 号的企业法人营业执照。公司设立时名称为“湖南长高高压开关股份 有限公司”，于2006 年 1 月 24 日变更为现名称。 (二)主营业务情况 公司主营业务是高压隔离开关及接地开关的生产和销售。公司主要产品为高压隔离 开关及接地开关，公司产品覆盖 12～1100kV 各电压等级，主要是 126kV 及以上高压隔 离开关。公司产品主要用于输配电领域，主要用户包括电网企业、发电企业及工矿企业。 公司是国内规模最大的高压隔离开关生产企业之一。报告期内，公司在国家电网公 司总部集中招标和南方电网及其下属省份的隔离开关（含接地开关）招标中一直名列第 - 1 - 湖南长高高压开关集团股份公司股票上市保荐书 一，近三年按中标数量计算的市场占有率平均达到 25.08% ，优势地位显著。 公司是湖南省“重点高新技术企业”和“高新技术产品”双高企业，国家科技部火 炬高技术产业开发中心“2007 年国家火炬计划重点高新技术企业”，湖南省 “2007 年 度全省加速推进新型工业化先进企业”。公司研发中心为湖南省省级技术中心。公司产 品质量优良，并具有较强的管理和销售优势。报告期内，公司人均创造净利、人均营业 收入等都居于行业前列。 (三)发行人近三年主要财务数据和财务指标 1、合并资产负债表 单位：元 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动资产 424,586,924.75 363,572,418.72 257,940,197.92 非流动资产 120,518,563.61 113,232,874.39 79,712,415.25 资产合计 545,105,488.36 476,805,293.11 337,652,613.17 流动负债 212,175,881.03 223,876,383.93 177,040,779.09 非流动负债 11,949,283.18 5,134,648.92 6,147,720.92 负债合计 224,125,164.21