阳光城集团股份有限公司公司债券受托管理人报告（2016年.PDFVIP

股票简称：阳光城 股票代码：000671 债券简称：15 阳房01 15 阳房02 15 阳光03 15 阳光04 15 阳光05 16 阳光01 16 阳房02 16 阳光03 16 阳城01 16 阳城02 债券代码：112260.SZ 112267.SZ 118390.SZ 118421.SZ 118490.SZ 118696.SZ 118753.SZ 118814.SZ 112436.SZ 112452.SZ 阳光城集团股份有限公司公司债券 受托管理人报告 （2016 年度） 发行人 阳光城集团股份有限公司 福州市经济技术开发区星发路8 号 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2017 年5 月 1 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于阳光城集团股份有限公司 （以下简称“阳光城”）对外公布的《阳光城 集团股份有限公司2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、阳光城提供的 证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 公司债券概况4 一、阳光城集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期） 4 二、阳光城集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第二期） 8 三、阳光城集团股份有限公司2015 年非公开发行公司债券（第三期） 11 四、阳光城集团股份有限公司2015 年非公开发行公司债券（第四期） 15 五、阳光城集团股份有限公司2015 年非公开发行公司债券（第五期） 18 六、阳光城集团股份有限公司2016 年非公开发行公司债券（第一期） 21 七、阳光城集团股份有限公司2016 年非公开发行公司债券（第二期） 25 八、阳光城集团股份有限公司2016 年非公开发行公司债券（第三期） 28 九、阳光城集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 31 十、阳光城集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 35 第二节 阳光城2016 年度经营情况和财务状况40 一、阳光城概况 40 二、阳光城历史沿革 40 二、阳光城2016 年度经营情况 52 三、阳光城2016 年度财务状况 53 第三节 公司债券募集资金使用情况57 第四节 公司债券利息偿付情况59 第五节 债券持有人会议召开情况62 第六节 公司债券的信用评级情况63 第七节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况65 第八节 其他情况66 3 第一节 公司债券概况 一、阳光城集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期） （一）债券发行人名称 中文名称：阳光城集团股份有限公司 英文名称：Yango Group Co.,Ltd （二）本期公司债券核准文件及核准规模