12、迈向专业理财顾问.ppt

课程大纲 CATC系列课程介绍 市场财务规划师课程介绍 财务规划师的4E 各类财务规划师课程内容概述 问题与解答 Q A 脑力激荡 Thank you! * 2006年12月版 WELCOME TO CATC 超越现在 掌控未来 Career Agent Trainning Course Ⅱ ---Consulting Marketing Career Agent Trainning CourseⅠ ---Financial Planning Marketing Career Agent Trainning Course Ⅲ 销售代表“赢了”是因为他们在帮助他人的过程当中获得成就感同时也得到了相应的报酬。 客户“赢了”是因为他们购买的产品和服务能够解决他们的问题并满足他们的需要。 产品 知识 人际 关系 通俗的说就是本课程将解决前轮的问题啦！ 前轮决定销售的方向！ 它将： 可以使你的客户说的更多 可以使你的客户更理解你说的是什么 可以使你的客户遵循你的逻辑去思考 可以使你的客户做出有利于你的决定 目前市场国际国内主流财务规划师课程： CFP、CWM、RFC、RFP、FCHFP、 国家职业技能等级鉴定 及与平安大学合作项目CFCT 市场财务规划师课程介绍 Education 教 育 Examination 考 试 Experience 从业经验 Ethics 职业道德 主要课程： 经济学理论、金融原理、财务管理、货币金融学、税务法规、风险管理与保险规划、投资规划、实业投资、员工福利与退休计划、子女教育规划、遗产筹划、财务规划实务、案例研讨等 培训考试费用： 5000-30000元不等 平安综合金融素质培训项目（CFCT） 平安金融 培训学院 颁CFCT 资格证书 国家理财 规划师职 业资格证 中级职称 主要课程：综合金融基础知识、金融产品比较分析、案例分析与专题讲座、 平安产品与销售、理财规划营销课程、理财规划专业知识。 共136个学时。 大专4年本科3年 硕士1年以上 相关工作经验 费用：5980元 双证 随着国民生活收入水平的提高，财富增加使更多的人有理财的需求。理财规划师作为一个新兴行业将会有广阔的发展空间，尤其是保险从业人员通过学习和实践更容易向综合理财规划师转型。 个人可以根据自己的条件与喜好进行选择，通过学习、考试获得专业的财务规划师资格认证，为客户提供更多附加价值服务。 *