山水集团工作汇报2011[1].8.25日省建材协会滕州会议材料.docVIP

山水集团上半年经济运行工作汇报 2011年8月25日 尊敬的各位领导： 按照本次会议通知要求，现将山水集团上半年经济运行情况汇报如下： 今年是十二五开局之年，也是山水集团第二次创业元年，“开好头，起好步”，谋划好今年的工作至关重要。今年以来，我们按照“控制熟料保利润、区域协同稳价格”的总体经营思路，靠过硬的产品质量和优质的客户服务，赢得用户和市场的普遍认可，市场份额进一步扩大；另一方面夯实内部管理，继续深化全面预算和对标管理，加大现场督导力度，向管理要效益。第三，紧紧抓住国家结构调整的历史机遇，转变发展方式，新线建设和兼并重组并举。今年上半年经过全集团共同努力，经营、内控和发展三条主线条块清晰、齐头并进，创造了集团历史上最佳半年业绩，成为国内建材行业运行质量最好的企业之一。 一、上半年经济运行的主要特点及存在问题 1.经济运行主要特点 上半年山东水泥市场仍然延续高需求、高供给的态势，产销两旺。1-7月份集团山东区域水泥产销完成2070万吨，同比提高24％，产销率达到100%，库存保持在合理水平上。水泥价格高位运行，走势平稳，水泥综合价格同比提高近100元。受益于水泥量价齐升的支撑，吨水泥盈利能力大幅提升，销售收入、工业增加值、利税同比大幅增长，能耗水平进一步降低，成为行业运行质量佳、效益好的水泥企业之一，并首次进入中国企业500强（位列第250位）。 今年山东区域投资发展重点是：打造水泥产业链和主业填平补齐。除进军水泥制品、骨料等建材深加工领域外，重点把济南、聊城、淄博、潍坊、青岛、烟威等区域商混产业做大做强。目前集团在建的商混产能600万方，规划新建700万方，加上现有200万方产能，到年底山东区域即可形成1500万方的商混规模。 2.存在的主要问题和政策建议 今年以来国家为了抑制通货膨胀和房价过快增长，连续出台了一系列资金从紧的宏观调控政策，如三次加息、六次上调存款准备金率，致使部分房地产开发企业和重点工程，因资金短缺，放缓了施工进度，水泥需求乏力，从5月份开始市场已经有了下滑的迹象。 我们认为，为了维护好行业来之不易的大好局面，保持水泥销售价格不下滑，确保行业平稳运行，期待行业协会在企业自律、区域协同、制止低价倾销和维护市场竞争秩序方面发挥建设性作用。 二、主要原燃材料供应及价格变动情况 今年以来，熟料生产所用的煤炭价格一直处于高位，山东区域1-7月份平均采购价格873元/吨，较去年同期提高74元/吨，折合吨熟料成本提高11.5元。其次，6月1日开始山东大工业用电每度上调3.07分，折合吨熟料成本提高1.90元，仅此两项吨熟料成本提高13.4元，全年下来熟料成本多支出近4亿元。第三，生产水泥用的季节性原材料，比如矿渣、粉煤灰和石膏等，因受淘汰落后钢铁产能、关停小燃煤电厂和矿难影响，供应趋紧，价格一路上涨，断货时有发生且质量得不到保证，生产、市场受到一定影响。如7月份矿渣价格121.8元/吨，相比一月份上涨46.4元/吨，涨幅62%，粉煤灰和石膏相比一月也分别上涨50%和23%,其他原材料价格也不同程度的出现上涨，再加上人工和财务费用支出也在增加，企业成本压力增大，盈利空间进一步压缩。 三、企业在淘汰落后、节能减排方面出现的新情况、新问题及政策建议 （1）按照国家淘汰落后产能政策，2012年底前需要淘汰3米以下的水泥磨机，涉及山东区域6家企业17台磨机，总产能310万吨。我们保证按期完成淘汰任务，计划全部实施技术改造，进行产业升级，希望政府部门在项目审批立项、技改资金方面给予扶持，支持企业完成产业升级。 （2）纯低温余热发电、水泥窑协同处置城市垃圾是国家产业目录（2011年本）重点鼓励的项目，具有减少粉尘、温室气体排放、减少能源消耗，消纳城市固体废弃物，变废为宝、资源循环利用的优势，利国利民具有很好的社会效益。中国建材联合会已经向国家有关部门提出扶持的政策建议，受到企业普遍欢迎，希望行业协会积极促成相关扶持政策的早日出台，提高企业发展循环经济研发实力和积极性。 （3）工信部今年提出淘汰落后水泥产能1.53亿吨，其中山东需要淘汰落后总产能865.8万吨，目前山东水泥价格维持高价位运行，给淘汰落后产能增加了难度和处置成本，希望相关部门从完成结构调整大局出发，克服地方保护主义，确保补贴资金到位，加速落后产能退出市场的步伐，把列入计划的落后产能真正淘汰掉。 四、下半年经济运行情况及主要指标预测 1、下半年经济运行总体判断 综合各方面的信息，国际、国内的经济走势扑朔迷离，不确定因素增多。尤其是为了抑制通胀和房价过快上涨，国家收紧信贷政策，对固定资产投资增长产生一定影响，以及7.23温涌线高铁事故，国家对发展高铁采取更为审慎态度，部分项目停建或缓建，房地产资金紧张开工不足，均对水泥需求产生不利影响，5月份市场已经出现下滑迹象，虽有保