年度工作汇报模板1.ppt

* * * * 年度工作汇报达州中支个险2016年1月 二、开门红阶段达成情况 目录 CONTENTS 一、2015年工作回顾 二、重点工作 五、开门红阶段达 三、2016年度发展规划 2015年是达州中支开业元年，是营销队伍得以健康持续发展的初始之年，是营销管理体系呱呱坠地的起步之年！这一年，在总公司领导的高度关注下，在分公司各级领导的关心支持指导下，在中支总指挥浩总的正确领导下，城区本部一家机构以标准保费1960万，达成率163%的成绩给各级领导、以及我们自己交上了答卷；这一年，宣汉筹建完成，挂机架构人力578人，以昂扬的斗志步入2016！全体营销人，品尝过失败带来的失落，收获过结果带来的喜悦，经历过无数的至尊零点战役------结果，我们用心总结，喜优参半！ 2015 回顾 队伍建设 2015回顾 业务达成 二、重点工作 五、开门红阶段达 营销管理 机构建设 经营亮点与不足 （一）2015年工作回顾 全年考核目标1200万，累计达成1960万，考核目标达成163%。 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 目标 340 60 150 60 60 130 60 60 100 100 40 40 达成标保 513.2 30.52 204.5 60.71 96.62 240.02 85.33 116.22 268.43 102.86 85.23 156.63 达成率 150.94% 50.87% 136.33% 101.18% 161.03% 184.63% 142.22% 193.70% 268.43% 102.86% 213.08% 391.58% （一）2015年工作回顾 营业部200万平台以上共计4个，100-200万平台共计9个，50-100万平台营业部共计6个。 （一）2015年工作回顾 中支人力总体呈上升趋势； 年末扩军中，人力增长明显； 月均854人，其中红星区月均344人，腾飞区月均297人，艳阳区月均213人。 （一）2015年工作回顾 合格人力平台波动性较大，后期呈现回升趋势； 周期性明显，与业务节奏相吻合。 中支月均合格203人，其中红星区78人，腾飞区70人，艳阳区55人。 （一）2015年工作回顾 中支月均万元人力58人。红星区23人，腾飞区19人，艳阳区16人。 周期性明显，与业务节奏相吻合。 （一）2015年工作回顾 中支部均产能、组均产能跟随业务业务节奏波动较大，人均产能明显偏低； 指标 2015年 月均 部均产能 13.63 组均产能 2.75 人均产能 0.73 * 中支 一季度 二季度 三季度 四季度 新增 上岗 新增 合格 新增合格率 新增 上岗 新增 合格 新增合格率 新增 上岗 新增 合格 新增合格率 新增 上岗 新增 合格 新增合格率 达州 946 487 51% 183 120 66% 420 252 60% 314 219 70% 一季度为开业首销季，二、三、四季度贯穿组织发展和业务高点，新增合格人力累计达到591人，合格率突破60%，四季度新增合格突破70%； 年度新增合格平均指标62%。 中支 一季度 二季度 三季度 四季度 引进部 引进组 晋升组 引进部 引进组 晋升组 引进部 引进组 晋升组 引进部 引进组 晋升组 达州 1 　 10 6 20 12 1 19 7 * 年度累计新引进营业部1个，营业组49个，年度累计晋升组26个。 中支 见习顾问 理财顾问 理财经理 业务经理 部经理及以上 均值 达州 647 649 1888 1863 7660 917 中支 见习顾问 理财顾问 理财经理 业务经理 部经理及以上 均值 达州 770 784 2264 4031 17408 1434 2015年1-12月人均月度基本法收入 2015年1-12月人均月度总收入（含业务推动费、组织发展费） * 各级营销员《基本法》收入普遍较低，见习顾问、理财顾问月均收入600多元，理财经理、业务经理月均收入不足2000元，部经理以上层级月均收入低于8000元。 达州中支 （一）2015年工作回顾 营销体系：营销内勤队伍从筹建时的几个人，到现在的17人；从营销体系的空白，到初步成型。建立了营销内勤的基础管理制度，包括每日工作汇报制度（借助微信平台，各项会议及其它工作及时汇报），每日营销数据及时盘点，每日营销内勤会，每阶段的经营分析会；建立了营销内勤的追踪管理制度，专人专岗专项指标，全方位立体式，对数据负责，与绩效挂钩，同时初步建立日平台概念、节点概念，通过各种氛围营造形成了较