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居家养老产业简述 ——银山产经 2017.2.17 养老产业定义 为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业，是由老年市场需求拉动而兴起的新兴产业 按需求属性的不同，可以分为医疗保健业、日常生活用品业、家政服务业、房地产业、保险业、金融业、娱乐文化产业、旅游业、咨询服务业、其它特殊产业等十个细分产业。 市场分析 人口结构变化。 现状：2016年末国内60周岁及以上人口23086万人，占总人口的16.7%；65周岁及以上人口15003万人，占总人口的10.8%。 趋势：1990-2020年世界老龄人口年平均增速为2.5%，同期我国老龄人口的递增速度为3.3%；世界老龄人口占总人口的比重从1995年的6.6%上升至2020年9.3%，同期我国由6.1%上升至11.5%。 市场分析 消费 高价消费品—汽车、手表和体育器材的购买，老年人正在占主导地位。比如，根据汽车调研公司IHSAutomotive的数据，美国购买新车的人群，65岁以上占总数的五分之一。 亚洲“银发”市场仍处于养老地产、医疗用品等传统领域。在2015年我国养老产业市场规模为 1.69万亿元，同比2014年增长10.06%。 全国老龄办的《中国养老产业规划》提出，到2030年，我国养老服务业的总产值要突破10万亿元。 资本进入模式 第一，政府通过PPP鼓励社会资本助力区域养老产业发展。 第二，继今年年初安康通被南京新百收购后，深耕一线城市多年、运营较为成熟的养老机构纷纷被并购，这些养老机构借此加快连锁化布局。 第三，智慧养老平台获风投青睐。这类平台以轻资产的养老标的为主，投资体量大都在千万量级，且大部分停留在A轮阶段。 第四，上市公司趋于务实不烧钱地切入养老领域。 养老概念股分类分析图 A股市场主要有以世联行、凤凰股份、上实发展为代表的养老地产企业，以东软集团、乐金健康为代表的医疗信息化企业，以天士力、众生药业、鱼跃医疗、蒙发利为代表的医药服务企业，以及其他旅游、食品企业。 养老服务模式 机构养老 机构养老目前主要分为两类：一类是养老产业，真正为养老服务，运营者并没有指望靠这部分产业盈利多大。这部分最好借助存量资源，以社区养老的方式进入，最好是轻资产公司。 另一部分是开发商做养老地产，基本是地产和养老结合的重资产。绝大部分把养老当做销售元素，属地产概念。 居家养老 居家养老（服务），是指以家庭为核心、以社区为依托、以专业化服务为依靠，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。主要形式有两种：由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务；在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务。 居家养老 包含两个业态，一个是日间照料中心，辐射周边的300米，500米甚至1000米，可以近距离来接收一些喘息照护，白天在这里边接受一些服务，晚上在家住的老人。一个叫社区养老服务中心，他们主要是提供上门服务和居家服务。 优势 符合我国传统的养老观念 维持现有生活方式和社交关系 是一种经济实惠的养老服务方式 提高养老资源配置效率 服务内容  ➤家庭保洁、助餐、助浴、辅助出行、代购代缴； ➤  体检、医疗、护理、康复、救援、临终关怀； ➤  关怀访视、生活陪伴、心理咨询、情绪疏导； ➤  日间照料、短期托养； ➤  指导老年人开展文化娱乐、体育健身、旅游休闲等活动； ➤  国家和地方规定的其他服务，让居家老人享受政府提供多方位、立体式的温馨服务和关怀，共享改革发展成果。 使用情况 从知晓率上看，除了小时工的知晓率为67.5%外，其他均未超过50%，而最低的陪同看病的知晓率仅为11.0%。从实际使用情况看，排名较高的前五项服务项目依次为家电维修服务（13.6%）、小时工（12.5%）、管道疏通服务（12.0%）、水电安装检修服务（10.6%）和组织观光旅游（7.3%）。 案例 保利地产、保利物业、保利安平养老公司三方资源优势整合，推进社区养老平台“和熹健康生活馆”的建设，同时通过搭建居家网络信息服务，建立“长者智能化服务平台”，以生活馆为服务站向居家老人提供服务 投资机会 01.布局中高端“精品、连锁”化机构养老地产类上市公司 在短期养老产业面临“十三五规划”强“风口”下，在“十三五”期间有望快速增长且概念明确的中高端养老地产类公司有望在短期迎来爆发。参照日本经验，建议投资者在选择标的时注意公司“品牌化、连锁化”的打造、股东资源整合能力、区域辐射范围、专业服务人员及入住率等指标。 02.布局互联网养老O2O类的上市公司 站在产业视角，我们认为互联网养老O2O类的上市公司面对的居家