并购战略与重组实务许志勇中华讲师网doc.docx

《并购战略与重组实务》总裁班课程大纲【课程对象】1、政府的企业领导部门及各地方国资委政府官员；2、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、风控总监、投融资负责人等中高层决策者；3、银行、证券等金融机构的决策者及高级管理者；4、投资公司、基金公司、金融投资中介服务机构的董事长、总裁等决策者。【课程目标】掌握企业并购战略的业务安排，深刻理解并购的核心问题：公司价值的估计和交易安排的金融创新；学会并购理论和决策原理，掌握投资风险控制技术，了解投资财富传承投资策略；学习企业并购重组的方案设计和创新模式，掌握各种并购重组的估值方法与评估途径；识别并购重组中的风险，并进行有效的把控，掌握并购后文化因素的整合方法；学习国际上常见的反收购措施，掌握各类反收购策略；加深学员对于全球化和多元化投资理念的了解，帮助企业成功转型，优化投资商业模式。【课程模块】企业并购战略与目标洞察：转型期企业并购市场现状与趋势；并购市场现状政府并购政策外资企业在中国的并购中国企业的并购阶段并购“双刃剑”的核心问题；企业战略与并购的隐形战略；企业跨越式发展与并购战略选择；并购动因与目标洞察；国家政策限制下的突破?总公司和区域性的战略行业市场与产品成本生产经营流程的优化销售与服务的策略优势和竞争力人才是企业经营的核心【2】并购方法与交易策略：敌意收购与反收购；善意收购的艺术；杠杆收购；MBO的创新；员工的持股计划；其他兼并、收购方式；中国特色的并购重组动因案例分析；战略选择与并购战略制定案例分析；【3】并购准备与企业估值：并购市场的时机把握；市场环境-并购的最佳时机并购企业市场环境影响因素并购失败常见的因素分析如何选择目标企业；并购与服务：有针对性的制定策略选择目标并购企业的原则与技巧并购前的战略考虑要素如何做尽职调查；尽职调查的玄机对目标公司营运状况的调查对目标公司规章制度、有关契约及法律方面的调查对目标公司财务和会计问题的调查融资企业常用包装技巧投资可行性研究误区如何对目标企业进行估值；建立并购评估体系并购价值基础及评估途径实物资产与金融资产的定价机制关注企业无形能力案例分析；企业并购成功案例与失败案例分析有效的并购评估体系建设，确保投资的质量财务状况尽职调查与估值案例分析【4】并购流程及重组整合如何设计企业并购方案；?并购总体程序与核心内容并购的交易模式及其适用情况不同类型企业的交易结构如何设计交易谈判和合同签订；并购合同文件的准备与谈判技巧谈判之道，如何拿捏目标企业的心理投资协议框架、合同中关键条款风险条款的审核关于企业托管并购重组中的评估和相关会计问题并购后的整合与重组；资产重组模式与整合关键要素战略整合-被收购公司与收购公司保持战略一致组织整合-M型组织的优势资产整合-资产负债的全面整合人员整合-如何防止冲突业务整合-核心竞争力与渠道的整合不同并购重组交易类型案例分析；财务型收购战略整合-被收购公司与收购公司保持战略一致海外产业链收购\整合、境内资源整合境外上市公司要约收购及借壳上市上市前的重组：IPO前的私募与并购并购重组综合案例分析；市场环境-并购的最佳时机并购企业市场环境影响因素并购失败常见的因素分析并购谈判、跨文化整合、人力资源整合、流程整合的方法与经验案例分析【5】并购交易的风险控制并购交易存在的风险点及管控要点； 控制权比例与企业并购能力的分析评价；离岸红筹架构和返程投资问题；企业并购交易流程及风险分布和识别；确定环境下并购投资决策的问题及其风险管控机制；并购重组的核心财务问题；跨境并购复杂交易设计要点及风险点案例分析；并购后过渡期控制与整合要点分析；并购的税务处理与法律风险问题。【主讲导师】许志勇博士：◆知名风险投资人，著名资本运营专家◆清华大学、北京大学、中国人民大学特聘教授◆财政部财政科学研究所研究员◆中财方略国际资本研究院执行院长◆金融学博士、国际注册管理咨询师（CMC）◆高级会计师、注册会计师专家经历及擅长领域：许志勇博士，二十多年资本操盘实战经验，在众多世界级的企业做过风险投资与咨询顾问，曾任大型企业集团财务总监、投资总监、副总裁、执行总裁，风险投资公司总裁、国际著名投行与管理咨询公司副总裁、总裁等职。现任多家上市公司、国际资本公司财务顾问、独立董事。先后操盘运营资本近千亿，直接间接合作数百家企业，先后服务十多家金融机构的组建改制，二十多家国有企业IPO上市与基金公司组建，三十多家民营企业国内及海外上市，为近二百家企业设计投融资与金融业务方案并成功实施，被誉为最具影响力和实操力的新生代金融专家与企业家导师。许博士创立的《5A资本模式》、《资本七剑》被众多企业家视为投资融管理的圣经，《大财务系统》咨询体系已服于五百多家企业，被全国各省市国资委、经信委推荐为最值得客户信赖的管理咨询产品。专家授课风格：◆管理实践、咨询实战经验丰富，授