单据管理规定.ppt

MR单据管理规定目录 单据分类介绍 2 问题描述 4 开发背景 3 1 当前流转流程 3 3 优化措施及要求 3 5 MR现有单据信息清单一览 单据种类 单据用途 流转节点 开单部门 交单人 交单地点 收单部门 流转周期 单据信息 MR路程单 承运商路线结账凭证 取箱地/供应商/收货地 MR-LLM 司机 RDC#4 业务结算 MR运作业务结束后2小时 运作时间 MR空箱流转单 承运商取箱凭证 取箱地/供应商/收货地 CMC 司机 RDC#4 客服 MR运作业务结束后2小时 空箱实发与供应商实收数量 PUS订单 承运商送货凭证 供应商/收货地 供应商 司机 RDC#4 业务结算 MR运作业务结束后2小时 实收零件数量满箱数量托盘数量 空箱调拨单 供应商返箱凭证 供应商/取箱地 CMC 承运商调度 LLM客服 客服 开单后1周内 供应商实发数量 道口返空箱流转单 收货地返箱凭证 收货地/取箱地 收货地 承运商调度 LLM客服 客服 开单后第二个工作日 收货地空箱实发数量 退料单 承运商退货凭证 收货地/供应商 MR-LLM 承运商调度 LLM现场 现场 开单后第三个工作日 退货数量 MR现有单据外部流转现状 MR业务流转点与涉及单据 LLM工程师 发出路单计划 承运商领 取路单计划 司机CMC 取箱 （路单+空箱单） 开具路单 分发空箱单 LLM工程师发 出料箱需求 CMC打印 空箱单 填写路单 空箱单 空箱需求 空箱单 供应商收取 空箱，发出 物料 填写路单 填写PUS订单 填写空箱单 收货地卸货 填写路单 填写PUS订单 司机交单 司机上交路单 PUS订单+空箱单 业务结束 MR现有单据内部流转现状 司机交单 （路单 PUS单 空箱单） 4#文员 单据整理 文员将路单及 PUS订单与空箱 单分开，并对路 单进行初步排序 在MR运作业务 完成后5小时之内 每天文员两 次送单至LLM 个别单据由车 队直接送LLM 结算文员 路单与PUS订单 客服文员 空箱单 按日期，路线进 行整理排序并归档 核对路单统计信息 按日期，路线进 行整理排序并归档 手工统计路单信息 MR现有单据流转流程现状评估 单据种类 交单地 流转点交接凭证 验证信息 问题描述 MR路程单 RDC#4 承运商单证交接表 交单数量/交单时间 司机在业务结束后5小时内交单，对文员做账与客服查账造成延时 MR空箱流转单 RDC#4 无 无 无任何单据凭证清单，目前无法得知每日交单缺口 PUS订单 RDC#4 承运商单证交接表 交单数量/交单时间 问题与路单相同，文员不核查订单差异 空箱调拨单 LLM客服 无 开出调拨单时同时在路单上写明返回字样 验证信息较为完整，但无交接凭证，造成交单争议多判为承运商责任 道口返空箱流转单 LLM客服 无 无 除拖内有承运商自制清单，其他单据均无交接凭证 退料单 LLM现场 无 退料单日台账状态表示 验证信息较完整，问题与空箱调拨单相同 MR单据信息流转人员需求评估 现状描述 现状 空箱单整理 其他单据整理 路单收集 路单整理 工作场所 早班 0 0 2 0 RDC4# 晚班 0 0 2 0 RDC4# 常日班 2 0 3 LLM 现在单据分散在客服部与结算部两个部门，归档与查询效率降低。另外由于工作场所分散，往往是单据反复整理，导致重复劳动。空箱单整理由于是上平日日班，双休日并没有人员安排，遇到SGM增产后则需要加班。从人员配置来看，RDC4#工作量大，人员安排却比较少，只有1人。无法应对紧急情况，而其他单据工作量较小，但是人员安排却比较多。导致工作量不均衡。 MR单据信息流转人员需求评估 工作量分布评估 上图为1天MR出车数分时段统计，可以看出：图中收单高峰集中在下午16点至深夜0点，考虑准点率与承运商交单因素后，这个时间段单据数量更多。在此期间1人收单无法满足及时性；而晚上20点是文员交接班时间，交接班时也会影响收单效率导致单据积压。 MR现有单据流转现状问题描述 1、承运商单据传递滞后，有遗失风险 2、单据流转过程复杂，影响统计效率 3、单据反应信息没有进行有效的记录与分析 4、单据管理职责不统一，单据传递路线，时间，归档部门较混乱。造成查询效率低下。 优化方案 1、单据统一管理： 将路单+PUS订单+空箱单按照日期统一管理，归档，由结算统一管理。 2、明确单据收取时间与频次： 评估每日司机每小时交单数量，建立单据接收情况表。 3、单据信息核对场所转移 将单据收集与统计场所转移至收单地（RDC4#），提高收单效率。 4、订单与路单差异统计系统优化： A: 工程师打印路单后将信息传送至文员收单处 B: 收单文员收到路单后扫描路单条形码，对路单信息进行确认。若有差异，按实际数量进行入账。 C：单证员手工核对PUS订单实际数量与