用友PMP4 0_用户手册课案.doc

UFPMP用友项目管理平台 用户使用手册 Revision History 日期 Ver. Author 状态描述 2010-7-9 1.0 正式 2011-4-11 1.5 陆建伟 正式 目录 一、 应用目标 4 二、 应用范围 4 三、 应用流程 4 四、 操作说明 6 1. 系统基础设置 6 1.1. 人员管理 6 1.1.1. 新建用户 6 1.1.2. 更改用户 7 1.2. 部门管理 9 1.3. 非项目类型定义 9 2. 项目立项、维护项目基础信息 10 2.1. 销管系统中的合同信息同步至UFPMP系统 11 2.2. 实施经理创建新项目，并指定项目经理 11 2.3. 项目经理对项目基本信息进行维护 11 2.4. 项目经理组建项目团队 12 2.5. 查看项目组成员结构图 13 3. 计划管理 13 3.1. 子项目管理及项目主计划 13 3.2. 项目周计划 16 3.2.1. 个人日/周/月计划 16 3.2.2. 项目周计划 20 3.2.3. 项目经理打印项目实施工时确认单 21 4. 项目预算 21 4.1. 项目角色人天单价的设定 21 4.2. 项目预算的制定 22 4.3. 预算制定的注意事项 24 5. 项目进度管理 24 5.1. 项目状态维护 24 5.1.1. 项目进度维护和状态管理 25 5.1.2. 权责发生制收入进度确认 26 6. 项目文档管理和查询 29 7. 报表和查询功能 30 7.1. 项目基本信息查询 30 7.2. 项目相关合同信息查询 30 7.3. 项目综合查询： 31 7.4. 计划总结查询 32 7.5. 项目计划完成情况查询 32 7.6. 项目人天查询 33 7.7. 顾问日程展望查询 33 7.8. 打印实施日志 33  应用目标 对用友集团的合同实施项目进行统一立项和管理 权责发生制收入确认 收集项目实施人天 实现和销管系统的同步 高层领导能实时查看到项目的实施进度和实施人天等信息 应用范围 分公司PMO：项目立项，人员管理、部门管理、进度确认审批 分公司实施经理：项目立项，主项目计划审批 分公司项目经理：项目计划制定和执行，项目人天管理、项目人天预算制定、权责发生制进度填写并提交、问题审批 分公司项目实施顾问等：项目实施人天录入、问题提交 项目外包伙伴：项目实施人天输入 二线经理：U8问题审核 集团总监：项目查询及监控 财务人员：项目实施人天核算、进度确认 应用流程 以下流程为高度概括的一般性工作流，不同业务机构可根据自己的业务需求对其进行修改 蓝色图框表示在PMP系统中的操作 黄色图框表示在销管系统中的操作 白色图框表示系统外的人为操作 操作说明 系统基础设置 人员管理 当新员工入职，员工调动或离职时，PMO或实施经理(如果机构有PMO岗位，权限在PMO,如果没有在权限实施经理)需要在PMP系统中对用户账户进行维护。如果跨机构进行调动，则发邮件到系统管理员处（lujwa@）进行人员调整。 如果需要使用PMP中的报销功能。人员类别选择“实施” 只能添加用友内部顾问的帐号,不允许添加外部人员的帐号,外包人员的帐号,请联系集团负责伙伴业务的经理进行统一添加。新加人员的账号和密码系统会自动发送到他的公司邮箱中。（密码系统随机生成），原帐号如果忘记密码，可以对其重置，系统会自动发邮件通知该帐号 点击‘系统管理’，‘人员管理’，‘添加账号’ 填写账户相关信息，点击‘提交’ 更改用户 修改权限 PMO权限的人员由系统管理员进行授予，自己不能修改。 设定权限时，权限列表根据不同用户，会有不同显示。 系统权限 角色权限说明： 实施顾问：添加项目的工作计划与总结、提交项目问题 项目经理：维护项目的基本信息、项目组成员、制定的项目的主计划、制定项目预算、制定项目的周计划、提交项目进度确认单、提交项目的成果文档、维护项目的进度信息、审批项目问题。 实施经理：项目立项、人员帐号管理、审批项目问题 部门经理：人员管理、非项目工作计划管理与审批 二线经理：项目问题审批 PMO：人员管理、基础数据设置、部门管理、项目立项、计划及进度审批。 资料查阅：查询报表功能 项目权限： 项目权限分为集团级、区域级、省区级、公司级、项目级。不同权限可以拥有查询与操作不同项目的权限。集团级能查看集团所有项目的权限，区域级能看到本区域的项目，公司级只能看到本分公司的项目，项目级只能看到自己参与的项目。 操作：点击操作中的“编辑”按钮。 修改项目权限一项，点击保存即可。 编辑其他账号信息 停用账号 部门管理 当部门组织结构发生变化时，实施