2007年度四川省煤炭产业集团有限责任公司公司债券募集说明书.pdfVIP

四川省煤炭产业集团有限责任公司公司债券募集说明书 债券名称： 2007年四川省煤炭产业集团有限责任公司公司债券（简称“07 川煤债”）。 发行总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）。 债券期限：10年期。 债券利率：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率为6.02%（该利率根 据Shibor基准利率加上基本利差1.60%制定，Shibor基准利率为发行首日前一个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （www.S）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率4.42%（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），四舍五入保留两位小数），在本期债券 存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行方式：本期债券采用实名制记账方式公开发行 发行对象: 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA - 级。川煤集团主体信用级别为AA 级。 债券担保：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其四川省分行提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。 凡认购、受让、持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第 1 页 目 录 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关的机构 4 第三条 发行概要 7 第四条 承销方式 9 第五条 认购与托管 10 第六条 债券发行网点 10 第七条 认购人承诺 11 第八条 债券本息兑付方法 12 第九条 发行人基本情况 13 第十条 发行人业务情况 21 第十一条 发行人财务情况 29 第十二条 已发行尚未兑付的债券 34 第十三条 募集资金用途 35 第十四条 担保情况 40 第十五条 偿债保证措施 43 第十六条 风险与对策 45 第十七条 信用评级 50 第十八条 律师事务所出具的法律意见 50 第十九条 其它应说明的事项 51 第二十条 备查文件 52 第 2 页