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2016年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区 综合管廊工程项目收益债券申购和配售办法说明 重要提示 1. 2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券 （以下简 称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]200 号文件核准发行。 2. 本期债券简称 “16 荆门管廊项目债”，发行总规模为12 亿元。本期债券为10 年期， 同时设置本金提前偿还条款，在存续期内第6 年末逐年分别按照债券发行总额的20% 、 20% 、20% 、20% 、20%偿还债券本金。 3. 本期债券采取固定利率形式。票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本 利差上限为2.47% ，即簿记建档利率区间上限为5.50% 。Shibor 基准利率为 《2016 年荆 门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券申购和配售办法说 明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数3.03% ，基准利率 保留两位小数，第三位小数四舍五入。 4. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 5. 本期债券的利率区间上限为5.50% ，下限为0.00% 。投资者的全部申购须位于上述区间 内。本期债券簿记建档时间为：2016 年8 月18 日14:00~16:00。申购传真专线： 010；咨询专线：010。 6. 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于境内机构 投资者通过承销团成员设置的发行网点申购本期债券。 7. 投资者向簿记管理人提交《2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊 工程项目收益债券申购意向函》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声 明及条款的认可，并视为已经做出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 8. 本申购和配售办法说明仅对本期债券的发行相关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期 债券的投资建议。投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券募 集说明书》全文及其他相关披露文件。 一、 释义 在本申购和配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人：指荆门市城市建设投资公司。 本期债券：指总额为人民币12亿元、期限为10年的2016年荆门 市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准后，本期债券在中国境 内的公开发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工 程项目收益债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管 廊工程项目收益债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年荆门市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益 债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年荆门 市城市建设投资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券申 购意向函》。 分销协议：指为本次发行而制作的《2016 年荆门市城市建设投 资公司漳河新区北片区综合管廊工程项目收益债券分销协议》。 簿记管理人：指光大证券股份有限公司。 主承销商：指光大证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间 后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申